ARGENTINA - FONDOS BUITRES - GOBIERNO ARGENTINO PROPUSO "PAGAR" LA DEUDA EXTERNA EN DEFAULT CON QUITA DEL 25 % - EL PAGO SERÁ CON OTRO BONO A PAGAR A LARGO PLAZO - 2 DE LOS 5 ACREEDORES ACEPTARON - EL GOBIERNO (QUE AHORA TIENE MAYORÍA EN EL CONGRESO) LLAMÓ A SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO, PARA DEROGAR LA LEY QUE PROHIBÍA PAGAR LA DEUDA EXTERNA EN DEFAULT (ENTRE OTROS TEMAS)

 
 05/02/2016


Argentina 


Fondos Buitre :  ¿ Cómo es la oferta Argentina



 

El Gobierno ofreció pagar 6.500 millones de dólares en efectivo a los holdouts


El efectivo saldrá de la emisión de nuevos bonos a colocarse en el mercado


El reclamo total ascendía a U$S 9.000 millones




Por Alejandro Bianchi
 


El Gobierno difundió la oferta de pago a los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, los llamados holdouts, dentro de los que están también los Fondos Buitres.
 

La propuesta consiste en un pago de 6.500 millones de dólares en efectivo que saldrá de la colocación de nuevos títulos de deuda en el mercado, en el caso de una aceptación completa.
 

La "oferta base" para los acreedores que no tienen sentencia judicial a su favor ni presentaron reclamo en el despacho de Thomas Griesa, consiste en el pago completo del capital de los bonos adquiridos que entraron en default en 2001 más un 50% de los intereses originados. En línea con lo preacordado con los bonistas Italianos hace unos días.
 

La "oferta pari passu", que involucra a los Fondos Buitres con sentencia firme a su favor, consiste en el pago completo del fallo (incluidos los intereses) pero con un descuento del 30 % sobre el monto total. 


Esto se aplica para la sentencia a la que Griesa le otorgó una compensación de 1.330 millones de dólares. 


Comprende a los fondos NML, Elliot, Aurelius, Blue Angel y 13 inversores particulares que hoy, con los punitorios llega a 1.800 millones de dólares. 


Para estos acreedores, la Argentina terminará pagando 1.260 millones de dólares. El monto original de los bonos comprados por los Fondos Buitres llega a los 440 millones.

 
La segunda parte de la oferta apunta a aquellos que recurrieron a Griesa pero que no tiene todavía sentencia firme a su favor, los llamados Me Too. 


A ellos, la Argentina les ofrece pagarles lo que reclaman pero con 30% de descuento. Según el mercado, este sería un buen arreglo.
 

El Gobierno sostiene que al promediar ambas ofertas, la quita ofrecida ronda el 25% sobre el total reclamado por los acreedores. 


También informó que dos fondos (Dart Management y Montreaux Capital) ya dieron el sí en lo que consiste en un preacuerdo.
 

Toda la propuesta, de todas maneras, está sujeta a que el Congreso la apruebe y que derogue las leyes de Pago Soberano y Cerrojo que impiden hacerles una mejor oferta a los bonitas que no entraron a los canjes. 


Además, la conclusión del arreglo depende también que el Juez Griesa levante el embargo sobre los pagos de deuda externa en Nueva York que pesa sobre el Gobierno Argentino.



El Gobierno Argentino llamó a "Sesiones Extraordinarias del Congreso" para derogar las leyes que prohibían pagar la deuda externa en Default,  y otras leyes importantes.


Gracias a la división en el Peronismo, que aisló al Kirchnerismo,  el Gobierno Argentino tendrá la mayoría necesaria para tratar y aprobar la derogación de las leyes.


El Radicalismo de Santiago del Estero (Radicales K) también abandonaría al Kirchnerismo y pasarían a ser entonces ... ¿ Radicales M ?


Fuente : TN