Argentina - Mercados - 19/09/2014 : El Dólar del Contado con Liquidación ya roza los 14 pesos - Dólar Paralelo más tranquilo - Citibank no podrá pagar a Bonistas por títulos con Ley Argentina - Por eso, se agregarán más Bonos de Argentina al Default Selectivo - Fuertes caídas de las Acciones Argentinas en EEUU

Se está produciendo un importante alza del Dólar a nivel mundial


La suba del Dólar tiene su contrapartida : caen las demás monedas, incluido el Euro y el Rublo


Pero por el "Dólar más Fuerte" también caen las Materias Primas


Por ese motivo y por grandes cosechas en EEUU, se produce un desplome del precio de la Soja,  el casi "monocultivo" de Argentina


También se derrumba el Oro, presente en las Reservas del Banco Central


En Argentina,  cuya economía es manejada en forma ridícula,  con fuertes castigos impositivos a los exportadores,  persecución contra el ahorro y la inversión,  y  destrucción de las industrias y los puestos de trabajo,  los efectos de las caídas de las materias primas son y serán peores que para otros países 




19/09/2014


Algunos datos importantes de los mercados al cierre del 19/09/2014 




Dólar en Uruguay = 18,92 pesos argentinos


Euro =            1,2829 dólares

Libra (GB) =  1,6288 dólares


Oro en EEUU = 1215,70 dólares la onza troy

Soja en EEUU = 351,70 dólares la tonelada (Noviembre)


Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30 bolívares

Dólar SICAD II en Venezuela =                            49,98 bolívares

Dólar Paralelo en Venezuela =                            96,42 bolívares





19/09/2014



Argentina


Leve alza del Peso Argentino en plaza informal, mercado financiero atento a Nueva York




Circuito cambiario marginal con reducida liquidez


Corte de EEUU se abstiene en apelación por caso Bonos


Bolsa renueva máximo histórico



El Dólar en la plaza informal cayó levemente el Viernes en medio de reducidos volúmenes, pese a la persistente demanda de dólares como cobertura, a temores de una devaluación, los efectos de la economía en recesión y el Default de deuda soberana, dijeron operadores.


La divisa local en el mercado marginal se mantuvo en la zona de las 15 unidades por dólar, cerca de su mínimo histórico, y un 78 por ciento por arriba de la cotización oficial.


Fuentes del mercado agregaron que agentes fiscales rondaron por el centro financiero de Buenos Aires para disuadir la comercialización ilegal de la divisa Estadounidense, refugio tradicional de los Argentinos frente a los vaivenes coyunturales de las finanzas.


Si bien la divisa que opera en el mercado paralelo perdió intensidad de suba en las ruedas de ayer y de hoy, gracias a algunos llamados disuasivos del Gobierno, el dólar bolsa o MEP y el Contado con Liquidación subieron con fuerza y rozaron los arg $ 14, en una claro reflejo de que la intención es dolarizarse como se pueda.


En las transacciones denominadas "Contado con Liquidación", por las que se consiguen dólares sorteando restricciones cambiarias mediante compras locales de activos para su posterior venta, el dólar subió a 13,97 pesos por dólar desde un previo de 13,72 unidades. 



El dólar bolsa que subía hasta los arg $ 13,95, con lo que alcanzaba un nuevo récord. El dólar bolsa o MEP es una operación cambiaria con una sociedad de bolsa, que tarda no menos de tres días en completarse.


"El volumen récord en bolsa se explica por el dólar. Se compra para vender en cable y MEP o CCL para transferir al exterior", explicó a Cronista.com un operador.


El Gobierno Argentino acusó el Jueves a especuladores y a Bancos de promover la fuerte volatilidad del mercado negro de cambio para desestabilizar a la Presidente Cristina Kirchner.


Como parte de la cobertura de riesgo, la Bolsa renovó su récord.


La incertidumbre sobre el futuro de la economía se ve acompañada por una larga disputa judicial de Argentina en Estados Unidos por Bonos públicos incumplidos en poder de quienes no aceptaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.


Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos desestimó el Viernes una apelación de Citigroup Inc y Argentina a una orden de un Juez de bloquear pagos por 8.400 millones de dólares por Bonos emitidos bajo las leyes locales del país Sudamericano tras el incumplimiento de pago de deuda de 2002.


El Dólar en la plaza marginal perdió un 0,20 % cotizando a 14,95/15,00 pesos, luego de marcar el Miércoles un techo histórico de 15,10 unidades y depreciarse casi un 33 por ciento en 2014.


A esta plaza irregular acuden muchos ahorristas en medio de un sostenido control de cambios para frenar una masiva fuga de capitales.


Operadores dijeron que una importante Casa de Cambio fue visitada por personal de la Justicia y que este movimiento frenó parte de las transacciones cambiarias.



Por su parte, el peso mayorista -donde interviene a diario el Banco Central- cedió un 0,09 por ciento a 8,42/8,425 por dólar.


El dólar oficial subió a arg $ 8,43, lo que colocó el dólar ahorro en los arg $ 10,12 y el dólar turista o tarjeta en los 11,38. La brecha entre el blue y el oficial roza así el 78 %.



La autoridad monetaria quedó con un saldo vendedor de unos 10 millones de dólares como parte de la regulación del mercado.


El índice bursátil Merval de Buenos Aires subió un 0,38 por ciento al cierre récord de 11.580,91 puntos, luego de marcar su máximo histórico intrahorario de 11.606,11 unidades.


Las subas más importantes estuvieron focalizadas en Acciones que no cotizan en el exterior como Comercial del Plata (+ 2,79 %),  para evitar los efectos de la volatilidad regional ante los temores que despertaron los mercados de Brasil, tanto de su moneda como del Bovespa. 


“El Merval marcó otro récord de la mano del nuevo salto del 'Contado con Liquidación', que se vio estimulado por el inicio de la crisis de monedas emergentes”, explicó Jorge Compagnucci, analista de Fénix Report, en diálogo con Cronista.com. 


“Como venimos diciendo en las últimas semanas, una mega-crisis de monedas y economías emergentes comenzó a desarrollarse. En sus primeros tramos, la depreciación de sus monedas permite que diferentes bolsas puedan alcanzar máximos históricos, como el caso del Merval”, detalló Compagnucci.


Según el analista, “estas circunstancias deberían llevar en las próximas semanas a un proceso de correcciones ya que nuestros ADRs alcanzarán sensibles deterioros por la huida de inversores desde las plazas emergentes por la expectativa de un cambio en la curva de tasas en los Estados Unidos próximamente”.


“La realidad es que la recesión de Brasil, Rusia e, incluso, posiblemente de la Argentina están permitiendo la huida de los capitales a favor de la divisa Norteamericana ”.


“No se trata de un mero ensayo especulativo de Fondos Buitres hacia la Argentina sino algo mucho más grave que es el ocaso de los mercados emergentes ante el proceso de caídas generalizadas en los valores de las materias primas, en donde las agrícolas deberían seguir profundizando la tendencia declinante hasta alcanzar los valores promedios de la década del 90”, añadió. 


El total negociado en Acciones ascendió a arg $ 232.964.421, con un balance de 44 papeles en alza, 22 en baja y 8 sin registrar cambios en su cotización.



¿ Cómo finalizaron los títulos públicos ? 



“Los Bonos subieron también en línea con la levantada del Dólar de Contado con Liquidación. Se destacaron los Bonos con jurisdicción en los Estados Unidos (DICY, que trepó 3,50 %) y los Cupones atados al crecimiento del PBI, que avanzaron 1,5 % en promedio”, detalló Compagnucci (los Cupones en Pesos cayeron fuerte, casi un 4 %).


Los Bonos soberanos en el mercado extrabursátil local avanzaron en promedio un leve 0,1 por ciento, encabezados por las emisiones en dólares, en tanto que el Riesgo País Argentino subía cinco unidades a 705 puntos básicos (2010 GMT).


Operadores dijeron que al conocerse la noticia judicial desde Nueva York, el mercado de deuda soberana no tuvo mayor reacción ya que tenía descontada la postura de dicha Corte.


¿ Qué pasará la próxima semana ? 



“Bajo la premisa de un ataque especulativo contra las monedas emergentes, la crisis de estos mercados comenzará a tornarse desesperante para algunos Gobiernos como el caso de Rusia, Turquía o Brasil ” (y sobre todo, el país peor administrado, Argentina).



¿ Qué pasó con los ADRs ? 



En Wall Street, las Acciones de Grupo Financiero Galicia retrocedieron 2,73 %, hasta los
u$s 14,24 cada una. 


También concluyeron con signo negativo los ADRs de : Edenor, (-2,48 %); 
TGS, (-2,22 %); Pampa Energía, (-1,85 %); Banco Macro, (-1,82 %); Francés, (-1,63 %); Alto Palermo, (-1,36 %); Bunge, (-1,22 %); Irsa, (-1,21 %); Petrobras Energía, (-1,21 %); Cresud, (-1,03 %); Tenaris, (-0,85 %); Ternium, (-0,42 %); Globant, (-0,30 %); e YPF, (-0,02 %). 


Como contrapartida, Telecom Argentina ganó 1,65 %, u$s 20,88 por acción.

En tanto, finalizaron estables los papeles de Nortel, a u$s 22,07 .



19/09/2014



Cotizaciones en el Exterior




En EEUU los índices terminaron mixtos.


El Dow Jones subió leve (+0,08%) y el Nasdaq cayó un (+0,30 %).


En Brasil, el índice Bovespa cerró hacia abajo (-1 %).


En Europa, la mayoría de los índices terminaron en leve alza.


El índice DAX de Alemania neutro (+0,01 %).


El CAC 40 de Francia cayó algo (-0,08 %).


EURO STOXX (promedio Europa) (+0,06 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña terminó en alza (+0,27 %) por el NO en el referéndum sobre Escocia (que ya estaba previsto).


En España, un poco hacia arriba (+0,10 %)


En Rusia la Bolsa hacia abajo (-1,18 %). El Dólar "más tranquilo" : 38,41 Rublos



(Fuentes : El Cronista, Reuters, Merval y Bloomberg)