Argentina - Mercados - 16/09/2014 : Gran Demanda de Dólares ... y de Acciones y Bonos utilizados para comprar Dólares

Algunos datos importantes de los mercados al cierre del 16/09/2014 




Dólar en Uruguay = 18,81 pesos argentinos


Euro =            1,2957 dólares

Libra (GB) = 1,6271 dólares


Oro en EEUU =  1234,29 dólares la onza troy

Soja en EEUU =   360,42 dólares la tonelada (Noviembre)


Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =       6,30 bolívares

Dólar SICAD II en Venezuela =                                   49,98 bolívares

Dólar Paralelo en Venezuela =                                    97,73 bolívares





16/09/2014



Peso Argentino en plaza informal profundiza su caída a niveles mínimos históricos




Peso en plaza informal cae con fuerza por coberturas



Banco Central compra 60 millones de dólares


Bolsa alcanza máximos históricos



El Dólar en el mercado marginal de cambios alcanzó el Martes niveles máximos históricos debido a la persistente demanda de ahorristas que buscan refugio en el dólar frente a una alta inflación, una recesión económica y la Cesación de Pagos en que se encuentra el país, dijeron operadores.


Los agentes agregaron que la incertidumbre en el futuro inmediato de la economía hace que Fondos de Inversión busquen coberturas financieras en la Bolsa y en Bonos soberanos del país, a la espera de novedades judiciales en Estados Unidos por deuda incumplida.


"La exportación cerealera sigue liquidando muy poco, debido a las caídas de los precios internacionales, además del bajo tipo de cambio que obtienen en su comercialización", dijo un operador.


La debilidad de la moneda local se profundizó un día después que el Gobierno presentara un proyecto de Presupuesto para el 2015 con datos poco probables para los analistas privados.


La economía de Argentina crecerá solamente un 0,5 por ciento este año, dijo el Lunes el Gobierno en la presentación del Presupuesto 2015, en medio de un estancamiento de la actividad por una elevada subida de precios y un bajo nivel de inversiones que podría empeorar tras el Default de la deuda del país.


La Corte Suprema de Apelaciones de Nueva York se expedirá el Jueves sobre un pago de la nación austral frente a tenedores de Bonos, en una causa en la que el Juez Thomas Griesa impidió que Citigroup procese el pago de Bonos denominados en dólares bajo Ley Argentina hasta tanto el país abone a tenedores de Bonos denominados 'holdouts'.



El dólar oficial cerró sin cambios en los $ 8,42, lo que colocaba el dólar ahorro en los
arg $ 10,10 y el dólar turista en los arg $ 11,37. 


La moneda doméstica en el circuito marginal de cambios cayó un 1,7 por ciento a un valor de 14,67/14,72 por dólar, en un contexto con acotados negocios y luego de marcar un valor mínimo histórico intrahorario de 14,74 unidades para la venta.

De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo ya alcanzaba casi un 74,8 %.


En el transcurso del 2014 el Peso Argentino en la plaza informal acumula una depreciación del 31,8 por ciento.


A esta plaza paralela acuden muchos ahorristas en medio de un sostenido control de cambios para frenar una masiva fuga de capitales, lo que en los últimos días generó operativos de fuerzas de seguridad en busca de negocios ilegales de divisas en el centro de Buenos Aires.


La moneda Argentina en la plaza interbancaria cayó un leve 0,03 por ciento a 8,4025/8,405 unidades por dólar, con la intervención del Banco Central, luego de mantenerse estable por seis sesiones consecutivas.


Una fuente consultada dijo que la entidad monetaria cerró la sesión cambiaria con un saldo comprador para sus reservas por unos 60 millones de dólares.


En diálogo con Cronista.com Diego Martínez Burzaco de Inversor Global pronosticó que "seguramente el dólar (cotización oficial a arg $ 9,45) que se espera para el año que viene, en las proyecciones oficiales, lo tendremos a fin de este año". 


"La tendencia alcista se verificación en los valores del dólar que surgen de la Bolsa, como es el dólar MEP y el Contado con Liquidación. Todo esto acelera las expectativas de devaluación sin que haya un ancla nominal que actúe sobre las mismas", analizó. 


En sintonía, el economista Fernando Camusso consideró que la disparada que viene experimentando la divisa refleja "una profundización en la dolarización de carteras tanto de inversores más grandes que utilizan la operatoria de Contado con Liquidación o dólar MEP como de los pequeños ahorristas que lo intentan vía dólar ahorro si reúnen las condiciones". 


"Vemos subas importantes en activos financieros locales en general. En un contexto de fuerte presión cambiaria y aumento de expectativas de devaluación se ven tasas en el mercado de futuros de dólar casi flat con BADLAR (depósitos bancarios de arg $ 1 millón en adelante) en torno al 20-21 % (bajas ante una inflación del 40 %)".


"La tasa BADLAR está en mínimos del año. Esto es absolutamente inentendible en este contexto", evaluó (las tasas de interés bajísimas propician el alza del dólar).



El índice bursátil Merval de Buenos Aires ganó un amplio 4,43 por ciento a 11.448,63 puntos, tras marcar un récord intrahorario de 11.476,35 unidades, para acumular en el 2014 un fuerte incremento del 112,36 por ciento.


Los inversores decidieron realizar coberturas frente a la nueva suba del dólar del Contado con Liquidación.


Las transacciones denominadas "Contado con Liquidación", por las que se consiguen dólares sorteando restricciones cambiarias mediante compras locales de activos para su posterior venta, se ubicaron en 13,38 pesos por dólar.



IMPSA, el mayor fabricante de aerogeneradores de Argentina, se declaró en Default al no poder hacer frente esta semana al pago de intereses de dos Bonos domésticos por problemas financieros, en el primer incumplimiento de una empresa privada desde que el país cayó en Cesación de Pagos en Julio.


CLISA del Grupo Roggio seguiría el mismo camino.



Las subas más importantes las experimentaron Edenor (+6,56 %), Petrobras Brasil 
(+6,54 %), Banco Francés (+6,48 %), YPF (+5,86 %) y Siderar (+5,8 %)


El total negociado en Acciones ascendió a arg $ 277.373.515, con un balance de
68 papeles en alza, 10 en baja y 7 sin registrar cambios en su cotización. 


Entre los Bonos, el Bonar X creció 2,10 %, el AN18 saltó 2,44 %, el DICY ascendió 3,87 %, el Global 17 mejoró 2,15 %, el PR13 sumó 0,42 %,  y el Boden 2015 se valorizó 1,40 %.


El NF18 cayó (-0,49 %).



Entre los Cupones atados al PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se apreció 2,43 %
(arg $ 95), el TVPE (en euros) ganó 0,78 % (arg $ 128,50), el TVPP (en pesos) avanzó 1,38 % ($ 7,35), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) subió 1,50%
(arg $ 101,50) y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010)
trepó 1,69 % (arg $ 99,25). 


En Wall Street, las Acciones de Francés escalaron 9,14 %, hasta los u$s 13,14 cada una. 


También concluyeron con fuertes subas los ADRs de:


Edenor, 8,81 %; Banco Macro, 5,32 %; YPF, 5,21 %; Pampa Energía, 4 %; Galicia,
4,06 %; Cresud, 3,13 %; Nortel, 2,87 %; Petrobras Energía, 2,60 %; Ternium, 2,51 %; Irsa, 2,24 %; Telecom Argentina, 2,10 %; Alto Palermo, 2,10 %; TGS, 1,56 %; Tenaris, 0,81%; y Bunge, 0,16 %. 


Como contrapartida, las Acciones de Globant retrocedieron (-2,07 %), hasta los u$s 12,75 cada una.


El Gobierno Argentino utilizará el próximo año 11.889 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central para cancelar vencimientos de deuda y gastos en moneda extranjera, según el texto proyecto de presupuesto 2015 publicado el Martes.




16/09/2014



Cotizaciones en el Exterior




En EEUU los índices terminaron en alza.


El Dow Jones subió un (+0,59 %) y el Nasdaq un (+0,75 %).


En Brasil, el índice Bovespa subió otra vez (+2,01 %).


En Europa, la mayoría de los índices terminaron hacia abajo.


Hubo bajas como la del índice DAX de Alemania (-0,28 %).


El CAC 40 de Francia bajó  (-0,44 %).


EURO STOXX (promedio Europa) (-0,31 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña terminó en leve caída (-0,18 %).


En España, abajo (-0,39 %)


En Rusia subió la Bolsa (+1,59 %).  El Dólar : 38,71 Rublos (Las sanciones Europeas provocan una devaluación del Rublo, haciendo más competitivo al país)



(Fuentes : El Cronista, Reuters, Merval y Bloomberg)