Argentina - Mercados - 30/03/2015 : Fuerte caída de los Bonos Argentinos - Récord de Ventas de Dólar Ahorro para hacer caer el Dólar Paralelo

30/03/2015



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  30/03/2015




Dólar en Uruguay =  15,32 pesos argentinos  (fuerte alza)


Euro =                  1,0819     dólares   (baja)

Libra (GB) =       1,4792     dólares    (alza)


Oro en EEUU =            1184,28   dólares la onza troy (baja)

Soja en EEUU =            355,65    dólares la tonelada (Mayo 2015 - alza) 

Petróleo en EEUU=      48,13     dólares el barril (Abril 2015 - fuerte baja - volátil)



Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30    bolívares

Dólar SIMADI en Venezuela =                   191,97     bolívares (baja)

Dólar Paralelo en Venezuela =                            250,37     bolívares (alza)




El dólar 'libre' SIMADI cotizó a 192 bolívares ... contra 6,30 del dólar "para alimentos".


Las empresas que importan alimentos y medicinas dijeron que el Gobierno de Venezuela NO LES ENTREGÓ NINGÚN DÓLAR A 6,30 BOLÍVARES DURANTE ESTE AÑO, lo cual significa que el valor del dólar de 6,30 en la práctica NO EXISTE.


El ajuste de Maduro comenzó con la fuerte devaluación que convirtió al dólar SICAD que valía 52 dólares en el SIMADI que cuesta más que el triple (193).



El Presidente de EEUU Barack Obama declaró una situación de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación en Venezuela para la seguridad de EEUU.



Políticos opositores creen que es la manera que Obama creyó necesaria para ayudar a que el dictador Maduro recupere el apoyo de parte de la población.


En la práctica, EEUU seguirá manteniendo a Venezuela como hasta ahora.


Los Venezolanos Chavistas tienen unos 350.000 millones de dólares, consecuencia de la corrupción, depositados en el exterior.


La Inflación se estaría frenando enVenezuela y rondaría "sólo" el 100 % anual.


En Argentina,  comenzaron las Elecciones 2015.


En una especie de "internas abiertas" (PASO),  en la capital de la Provincia de Mendoza, el opositor partido Unión Cívica Radical vapuleó al Peronismo (le ganó 60 % a 17 %).


El Presidente del partido Radical, Sanz, tuvo la buena idea de aprobar una "elección primaria" entre los candidatos opositores al Gobierno K, para elegir quien enfrentará al Peronismo en las Elecciones Presidenciales y generales de este año 2015.


Serán candidatos a Presidente en la interna de los opositores,  al menos 3 : El Alcalde de Buenos Aires Macri,  el Presidente del Partido Radical, Sanz y la Diputada Elisa Carrió.



Ahora se habla de que Massa, el Kirchnerista arrepentido, podría sumarse a esa interna.


El ex Presidente Duhalde presiona para conseguir la Gobernación de Buenos Aires para Sergio Massa, quien sigue perdiendo candidatos,  que se pasan al Kirchnerismo.




30/03/2015


Argentina



Cotizaciones infladas de los activos  producen temor a que se pinche la "burbuja" 




Dilma, decidida a efectuar una fuerte devaluación de la moneda Brasileña como hiciera Fernando H. Cardoso en el año 1999, fue frenada, por los "cacerolazos".


Sin embargo, ahora el Gobierno Brasileño prometió ya no intervenir más para frenar el alza del dólar.



Ante la devaluación Brasileña,  hace casi 16 años, el Presidente Peronista Menem decidió esforzarse por mantener el dólar en un valor fijo mediante una dureza monetaria que causó una notable deflación.


Cristina Kirchner parece decidida a imitar a su predecesor Menem.



En los diarios especializados en economía relacionan el derrumbe de bonos  argentinos de esta semana con lo que ocurre en el Juzgado de EEUU (Fondos Buitres).




BONOS





“Los bonos se inclinaron por prologar la suave toma de ganancias que enfrentan en las últimas jornadas, a través de descensos promedio de 0,2 % en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, lo cual deja al riesgo país alrededor de los 620 puntos básicos”, añadió Ber. 


Entre los Bonos, el Bonar X subió 0,13 %, el AN18 ganó 0,36 %, el AY24 retrocedió 
(-0,20 %), el Descuento en dólares cayó (-0,80 %), el Descuento en pesos avanzó 0,47 %, el Global 17 cedió (-0,09 %), el Par en dólares sumó 0,27 %, el Par en pesos se contrajo
(-0,43 %), el PR12 se apreció 0,46 %, el PR13 se desvalorizó (-0,80 %), y el Boden 2015 cayó (-1,21 %). 


Entre los Cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se derrumbó (-1,54 %) (arg $ 112,25), el TVPE (en en euros) se contrajo (-0,41 %) (arg $ 121), el TVPP (en pesos) se hundió (-1,94 %) (arg $ 7,60), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) descendió (-0,44 %) (arg $ 113,50).




ACCIONES





El Merval finalizó la primera rueda de la semana bursátil con una suba de (+2,74 %), hasta situarse en las 10.955,73 unidades, apuntalado por firmas vinculadas al sector industrial, petrolero y energético. 


Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las subas más importantes las mostraron: Comercial del Plata (+9,63 %), Petrobras Brasil (+5,71 %), Transener 
(+5,49 %) y GGalicia (+4,13 %).


“Con un Wall Street que arrancó la semana con tono positivo, tras experimentar una corrección en las últimas ruedas, las acciones locales rápidamente se acoplaron a dicho clima externo, mientras que los bonos con mayor independencia extendieron la suave toma de ganancias reciente”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.


“De dicha manera es que el Merval se recuperó 2,8 %, con las energéticas y los bancos una vez más actuando con mayor firmeza, bajo un volumen más estable”, detalló. 


El total negociado en Acciones ascendió a arg $ 201.144.082, con un balance de 55 papeles en alza, 17 en baja y 6 sin registrar cambios en su cotización.



ADRs




Las Acciones Argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron más alzas que bajas en este Lunes 30/3.


Las alzas más importantes las experimentaron: Ternium, 3,23 %; GGalicia 3,2 %; Banco Macro, 3,03 %; Banco Francés, 2,54 %, Bunge, 2,16 %.


Como contrapartida, retrocedieron los ADRs de: Petrobras Energía, (-1 %).




DÓLAR




El dólar blue perdía 11 centavos esta tarde y se vendía así a arg $ 12,68, luego de mostrar una tendencia a la baja la semana pasada. 


En tanto, el dólar oficial cerró a un centavo arriba a arg $ 8,82. El dólar ahorro se colocó en los arg $ 10,58 y el dólar turista o tarjeta, en los arg $ 11,91. 


Así, la brecha entre ambas cotizaciones se coloca en un 43,7 %. 


El contado con liquidación se colocaba en los arg $ 11,77 y el dólar MEP en los arg $ 12,05. 


Pero una de las noticias de la jornada fue que el Banco Central (BCRA) compró para engrosar sus reservas unos u$s 93 millones, según estimaron fuentes privadas del mercado.


Se trata así de la segunda suma más alta de mes en cuanto a compras realizadas por la autoridad monetaria, ya que el pasado 16 de Marzo compró u$s 195 millones. 


El volumen negociado fue de u$s 286,015 millones en contado y de u$s 303,50 millones en futuros.


La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante la última semana (entre el 25/03/15 y el 27/03/15) las empresas del sector liquidaron la suma de u$s 202.269.805.


La suma es inferior a la de la semana pasada, cuando el sector liquidó u$s 247.847.368, aunque deben tenerse en cuenta el impacto de los feriados de Lunes y Martes.  


Asímismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 27 de Marzo asciende a u$s 3.025.852.650, contra los u$s 4.429.466.511 acumulado al mismo período del año pasado.  


Tal como publica El Cronista en su edición de hoy, arrancó la cosecha y mientras el Gobierno espera la llegada de los soja-dólares creen que el campo volverá a retener soja. 


Los productores podrían estar tentados a volver retener soja, a la espera de mejores condiciones de venta.


En un análisis publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) creen que "es posible que muchos productores se vean tentados a retener su mercadería hasta finales de año".



30/03/2015



Cotizaciones en el Exterior




En EEUU la Bolsa terminó con resultados positivos.


El Dow Jones (+1,49 %)  y el Nasdaq  (+1,15 %).


Atribuyen el alza a que las estadísticas negativas que han aparecido, podrían suspender el alza de las Tasas de Interés.


Entre esos números negativos está una caída real del consumo de la población de EEUU,  con menores adquisiciones de autos.



El diario Alemán Handelsblatt  dice que la infraestructura Norteamericana necesita billones de dólares en inversiones (las rutas de EEUU están en mal estado, los puentes tambalean, las cañerias de agua pierden líquido, los cables de electricidad no se renuevan).



En Brasil,  la Bolsa subió con fuerza  (+2,3 %).


El Ministro Levy dijo que el país debe volver a tener superávit, y aseguró que la Presidenta Dilma "no siempre actúa de la manera más eficaz".


El dólar comercial en Brasil cerró a 3,23 reales.  En el mes subió +13,42 %.


El Gobierno Brasileño prometió que ya no intervendría tratando de frenar la devaluación.



Las Exportaciones Brasileñas cayeron 12,3 % en el último trimestre del año 2014, lo cual es el peor resultado desde el año 1996.


¿ Motivo ? El Real Brasileño está sobrevaluado.


El Dólar en Brasil,  si bien subió a niveles del año 2003,  está sumamente barato ya que antes de asumir Lula (10-2002) estaba a 4 reales y durante los largos años del Gobierno del PT hubo una inflación importante (80 %).


Un valor lógico para el Dólar en Brasil sería encima de los 7  reales.


En Europa, las Acciones cerraron en alza.  


El índice DAX de la Bolsa Alemana subió (+1,83 %), lo cual demuestra que la intervención de empresas y Gobierno en las cotizaciones, es real. 


La caída del avión de Lufthansa,  y la poco creíble responsabilidad del co-piloto,  la situación de Grecia y una absurda burbuja de precios de las Acciones, son algunos temas que preocupan a  los inversores de Alemania.


Según el diario Alemán Handelsblatt la solución de Grecia es volver al Dracma.


El CAC 40 de Francia subió tras la victoria del ex Presidente Sarkozy en el balotaje de las Elecciones Departamentales, con votos Socialistas y Comunistas  (+1 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (+1,33 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña subió menos (+0,53 %). 


En España, el Ibex cayó poco (-0,23 %).


El Banco Madrid será liquidado y los que tengan depositados más de 100.000 euros (incluidos varios jerarcas Chavistas Venezolanos) perderán su dinero.  


El índice de Grecia subió hoy +0,53 %,  por un posible acuerdo energético con Rusia.


Un grupo de expertos Griegos examinará la Deuda Externa Griega y anulará las deudas que considere fraudulentas.


Además, Grecia pedirá un multimillonario resarcimiento a Alemania por las pérdidas ocasionadas durante los bombardeos e invasiones Nazis a Grecia en los 1940s.


La Agencia calificadora de deudas Fitch bajó 3 escalones la nota Griega (a CCC), mientras que los depósitos bancarios cayeron un 15 % en ese país, por miedo a una "Dracmatización" (la versión Griega de la "Pesificación").


La Bolsa Rusa cerró en fuerte alza,  (Micex +2,6 %).


El Dólar en Rusia subió  a 58,46 Rublos.


Una guerra en Yemen, con 2 grandes productores de petróleo como protagonistas (Irán y Arabia Saudita) prometen una tendencia alcista del crudo.


Sin embargo el petróleo sigue bajando con intervención de EEUU (48,08 dólares el barril).


El Congreso de Rusia (Duma), ajustó el Presupuesto 2015, que ahora tendrá un déficit fiscal mayor (3,7 % del PBI).  


El Dólar fue calculado en promedio a 61,5 Rublos (está a 58),  el barril de petróleo a 50 dólares, la inflación se calcula en el 12,2 % y el PBI caería un 6 %.


El Estado Ruso tomará más deudas para enfrentar la violenta caída del precio internacional del Petróleo.


Pero la situación del vecino Ucrania es mucho peor : Hay desabastecimiento,  filas interminables para llevarse un paquete de azúcar,  un aceite y una harina.


El Gobierno Nazi de Ucrania copia el modelo económico de Venezuela.


En sólo 2 meses se cerraron en Kiev el 20 % de los pequeños comercios.


Ucrania entregaría "activos del país" para pagar su deuda externa.



El 3° Banco en importancia de Ucrania, "Delta Bank" fue declarado INSOLVENTE.


Hoy se informó que el Banco Central salvó de su caída al PrivatBank, el principal Banco Ucraniano, mediante un crédito de 800.000.000 de grivnas (34 millones de dólares).

Según la agencia Moody's, la devaluación del 40 % de la Grivna Ucraniana traerá mayores dificultades a los Bancos de ese país, que prestan dólares.


Las nuevas repúblicas de Donetsk y Lugansk, surgidas como respuesta a un Golpe de Estado de simpatizantes Nazis en Kiev,  tendrán como moneda al Rublo de Rusia



La decisión de EEUU de armar a los Nazis Ucranianos, y una pelea entre oligarcas de ese país prometen un futuro aún más difícil para Ucrania.


(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)