Argentina - Mercados - 26/03/2015 : Otra fuerte caída de Acciones y Bonos Argentinos - Acciones caen hasta 14,54 % - Banco Central sigue vendiendo dólares para frenar el alza de la divisa

26/03/2015



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  26/03/2015




Dólar en Uruguay =  14,91 pesos argentinos  (alza)


Euro =                  1,0892     dólares   (baja)

Libra (GB) =       1,4866     dólares    (baja)


Oro en EEUU =            1203,30   dólares la onza troy (alza)

Soja en EEUU =            358,13     dólares la tonelada (Mayo 2015 - baja) 

Petróleo en EEUU=      50,98     dólares el barril (Abril 2015 - fuerte alza - volátil)



Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30    bolívares

Dólar SIMADI en Venezuela =                   193,39    bolívares (alza)

Dólar Paralelo en Venezuela =                            247,96    bolívares (alza)




El dólar 'libre' SIMADI cotizó a 193 bolívares ... contra 6,30 del dólar "para alimentos".


Las empresas que importan alimentos y medicinas dijeron que el Gobierno de Venezuela NO LES ENTREGÓ NINGÚN DÓLAR A 6,30 BOLÍVARES DURANTE ESTE AÑO, lo cual significa que el valor del dólar de 6,30 en la práctica NO EXISTE.


El ajuste de Maduro comenzó con la fuerte devaluación que convirtió al dólar SICAD que valía 52 dólares en el SIMADI que cuesta más que el triple (190).



El Presidente de EEUU Barack Obama declaró una situación de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación en Venezuela para la seguridad de EEUU.



Políticos opositores creen que es la manera que Obama creyó necesaria para ayudar a que el dictador Maduro recupere el apoyo de parte de la población.


En la práctica, EEUU seguirá manteniendo a Venezuela como hasta ahora.


Los Venezolanos Chavistas tienen unos 350.000 millones de dólares, consecuencia de la corrupción, depositados en el exterior.


La buena noticia de Venezuela es que fue liberado el preso político Daniel Ceballos.


En Argentina,  comenzaron las Elecciones 2015.


En una especie de "internas abiertas" (PASO),  en la capital de la Provincia de Mendoza, el opositor partido Unión Cívica Radical vapuleó al Peronismo (le ganó 60 % a 17 %).


El Presidente del partido Radical, Sanz, tuvo la buena idea de aprobar una "elección primaria" entre los candidatos opositores al Gobierno K, para elegir quien enfrentará al Peronismo en las Elecciones Presidenciales y generales de este año 2015.


Serán candidatos a Presidente en la interna de los opositores,  al menos 3 : El Alcalde de Buenos Aires Macri,  el Presidente del Partido Radical, Sanz y la Diputada Elisa Carrió.



26/03/2015


Argentina

Toma de Ganancias tras ola de alzas exageradas




Dilma, decidida a efectuar una fuerte devaluación de la moneda Brasileña como hiciera Fernando H. Cardoso en el año 1999, fue frenada, por los "cacerolazos".


Sin embargo, ahora el Gobierno Brasileño prometió ya no intervenir más para frenar el alza del dólar.



Ante la devaluación Brasileña,  hace casi 16 años, el Presidente Peronista Menem decidió esforzarse por mantener el dólar en un valor fijo mediante una dureza monetaria que causó una notable deflación.


Cristina Kirchner parece decidida a imitar a su predecesor Menem.



En los diarios especializados en economía relacionan el derrumbe de bonos y acciones argentinas de esta semana con lo que ocurre en el Juzgado de EEUU (Fondos Buitres).



BONOS





Otra vez se registró una fuerte caída de la mayoría de los bonos de Argentina.


El Bonar X perdió (-1,32 %), el AY24 retrocedió (-0,55 %), el Descuento en dólares bajó
(-1,61 %), y el Global 17 cedió (-1,72 %).


Además, el NF18 restó (-0,10 %), el Par en dólares avanzó 0,41 %, el Par en pesos descendió (-1,04 %), el PR12 ganó 0,28 %, el PR13 se contrajo (-0,70 %) y el Boden 2015 cayó
(-1,63 %). 


Entre los Cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA se depreció (-2,14 %)
(arg $ 114,50), el TVPE (en euros) se desvalorizó (-1,21 %) (arg $ 122,50) y el TVPP (en pesos) se hundió (-2,50 %) (arg $ 7,80).


En tanto, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) perdió 2,16 % (arg $ 113) y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se derrumbó 2,61 % (arg $ 112). 


Los bonos y cupones ajustaron posiciones por la incertidumbre que generó entre los inversores el fallo confirmado ayer por el Juez Estadounidense Thomas Griesa. 


Tal como explica El Cronista en su versión impresa, Griesa resolvió ayer incluir a los bonos del canje emitidos bajo ley local y colocados en el exterior dentro de la cláusula pari passu, situación que podría poner en riesgo el pago del Boden 2015, previsto para Octubre próximo.




ACCIONES




El Merval finalizó la jornada bursátil con un derrumbe de (-5,69 %), hasta situarse en las 10.530,17 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores energético e industrial. 


Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las caídas más importantes las sufrieron Transener (-14,54 %), Pampa Energía (-9,19 %), Comercial del Plata 
(-7,19 %), Siderar (-6,49 %) y GGalicia (-6,25 %). 


“Tras el fuerte resbalón de ayer, Wall Street vuelve a experimentar un tono cauteloso, lo cual condiciona -tal como sucede con las principales plazas financieras mundiales- también la marcha de los activos domésticos que se inclinaron una vez más por una toma de ganancias”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.


“Es por ello que el Merval devolvió -5,7 %, nuevamente liderado por los bancos y las energéticas que venían justamente siendo los sectores con mayores subas acumuladas”, añadió. 


El total negociado en acciones ascendió a 283.550.210 pesos, con un balance de 70 papeles en baja, 6 en alza y 1 sin registrar cambios en su cotización.



ADRs




Las Acciones de la energética Pampa Energía se hundieron (-7,03 %),  y lideran las caídas entre sus pares de empresas argentinas que cotizan en ese mercado. 


Las otras bajas más importantes las sufren: Telecom Argentina, (-6,25 %) ; Nortel,
(-4,87 %); TGS (-4,44 %) ; IRSA, (-4,4 %) ; Banco Macro, (-3,11 %) ; YPF, (-3,03 %); y Ternium, (-3 %).


Como contrapartida, operan en alza los ADRs de Globant, que mejoran 5,5 %.



DÓLAR




El dólar blue perdía 2 centavos esta tarde, con lo que se vendía a arg $ 12,79, luego de haber perdido otro centavo en la jornada de ayer.  


La divisa mostraba así movimientos muy acotados, contenida por el fin de mes y a la espera de la llegada de la cosecha gruesa que inyecte dólares al mercado.


En tanto, el dólar oficial cerraba a arg $ 8,82, luego de sumar otro medio centavo ayer. 


El dólar ahorro se colocaba en los arg $ 10,57, mientras que el dólar tarjeta se ubicaba en los arg $ 11,89. 


Así, la brecha entre dólar oficial y paralelo era del 45 %. 


El dólar contado con liquidación operaba a arg $ 11,81 y el dólar MEP o bolsa a 12,05. 


Según fuentes privadas del mercado, el Banco Central (BCRA) volvió a vender divisas por unos u$s 25 millones.


Ayer, tras una seguidilla de ventas para sostener la demanda, el Banco Central (BCRA) pudo comprar unos u$s 30 millones, pero la racha volvió a romperse hoy y la entidad debió salir a vender para sostener la demanda.


De esta forma, el saldo acumulado del mes sigue siendo negativo y se ubicó ahora en los
u$s 427 millones de caída en las reservas del Central con motivo de acciones de regulación cambiaria. 


El volumen negociado en el segmento contado fue de u$s 179,987 millones, mientras que en futuros ascendió a u$s 48 millones.



26/03/2015



Cotizaciones en el Exterior




En EEUU la Bolsa terminó con resultados negativos.


El Dow Jones (-0,23 %)  y el Nasdaq  (-0,27 %).


Atribuyen la baja a un índice de pedidos de "bienes duraderos" en descenso 



Ya se dá por seguro que la FED subirá las Tasas de Interés (cercanas a cero).  La única duda es si la fecha del esperado incremento será Junio.


El sitio web Bloomberg se pregunta ¿ por qué si hay un "boom laboral" (según las estadísticas),  NO SE INCREMENTA EL CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS ?.


Nuestra respuesta es sencilla :  si la mitad de los hogares de EEUU dependen de las ayudas a la pobreza del Gobierno Norteamericano,  NO PUEDE HABER UN BOOM LABORAL.


El diario Alemán Handelsblatt  dice que la infraestructura Norteamericana necesita billones de dólares en inversiones (las rutas de EEUU están en mal estado, los puentes tambalean, las cañerias de agua pierden líquido, los cables de electricidad no se renuevan).



En Brasil,  la Bolsa cayó con fuerza  (-2,5 %).


El Gobierno Brasileño prometió que ya no intervendría tratando de frenar la devaluación.


Según informó la agencia Fitch, el Seguro contra Default de la petrolera estatal Petrobras subió un 24 %.



Según el Banco Central de Brasil la producción del país caerá durante los próximos 2 años.


El Dólar en Brasil,  si bien subió a niveles del año 2003,  está sumamente barato ya que antes de asumir Lula (10-2002) estaba a 4 reales y durante los largos años del Gobierno del PT hubo una inflación importante (80 %).


Un valor lógico para el Dólar en Brasil sería encima de los 7  reales.


En Europa, las Acciones cerraron con mayoría de bajas.  


El índice DAX de la Bolsa Alemana cayó poco (-0,18 %), lo cual demuestra que la intervención de empresas y Gobierno en las cotizaciones, es real. 


La semana pasada,  quedó sin dinero el Banco Alemán Düsseldorfer Hypothekenbank (DüssHyp) tras la liquidación del Banco de Austria Hypo Alpe Adria, con el que estaba relacionado.


El Gobierno Alemán salió a rescatarlo, aunque se atribuyó el rescate a la Asociación de Bancos Privados Alemanes (BdB).


La caída del avión de Lufthansa, la situación de Grecia y una absurda burbuja de precios de las Acciones, son algunos temas que preocupan a  los inversores de Alemania.


Según el diario Alemán Handelsblatt la solución de Grecia es volver al Dracma.


El CAC 40 de Francia bajó menos que el promedio   (-0,3 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (-0,39 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña bajó fuerte hoy (-1,37 %). 


En España, el Ibex cayó poco (-0,1 %).


El Banco Madrid será liquidado y los que tengan depositados más de 100.000 euros perderán su dinero.



El índice de Grecia cayó hoy ... lo mismo que subió ayer  (-3,7 %) y lleva (-15 %) perdido en el mes tras un acuerdo que da otros 4 meses de plazo a Grecia para pagar las deudas que vencen a fin de mes.


Un grupo de expertos Griegos examinará la Deuda Externa Griega y anulará las deudas que considere fraudulentas.


Además, Grecia pedirá un multimillonario resarcimiento a Alemania por las pérdidas ocasionadas durante los bombardeos e invasiones Nazis a Grecia en los 1940s.


Alemania y EEUU tratan de cambiar la historia : Ahora los Nazis eran buenos (por eso fueron premiados instalándolos en el Gobierno de Ucrania) y los Rusos eran malos.


La Bolsa Rusa cerró enbaja,  (Micex -1,81 %; RTSI -1,52 %).


El Dólar en Rusia cayó  a 56,43 Rublos.


Una guerra en Yemen, con 2 grandes productores de petróleo como protagonistas (Irán y Arabia Saudita) prometen una tendencia alcista del crudo.


La economía Rusa caería un 3 % en 2015 debido a la fuerte baja del precio del Petróleo.


Las importaciones de Rusia cayeron 37 % en Enero y Febrero por la devaluación.


Pero la situación del vecino Ucrania es mucho peor : Hay desabastecimiento,  filas interminables para llevarse un paquete de azúcar,  un aceite y una harina.


El Gobierno Nazi de Ucrania copia el modelo económico de Venezuela.


En sólo 2 meses se cerraron en Kiev el 20 % de los pequeños comercios.


Ucrania entregaría "activos del país" para pagar su deuda externa.



El 3° Banco en importancia de Ucrania, "Delta Bank" fue declarado INSOLVENTE.


Ucrania subió las tasas de interés para ahorristas un 3 %, para frenar el alza del dólar.


Las nuevas repúblicas de Donetsk y Lugansk, surgidas como respuesta a un Golpe de Estado de simpatizantes Nazis en Kiev,  tendrán como moneda al Rublo de Rusia



La decisión de EEUU de armar a los Nazis Ucranianos, y una pelea entre oligarcas de ese país prometen un futuro aún más violento para Ucrania.


(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)