Argentina - Mercados - 15/12/2014 - "Lunes Negro" - En un día malo para los mercados, Argentina lució las peores caídas = 8,28 % - Se "disparó" el valor del dólar paralelo ... ¿ Por la proximidad de las Vacaciones ? - Argentina dispuesta a generalizar su Default según declaraciones de Kicillof

15/12/2014



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  15/12/2014



Dólar en Uruguay =  16,43 pesos argentinos


Euro =              1,2435    dólares

Libra (GB) =   1,5638    dólares


Oro en EEUU =         1193,25     dólares la onza troy

Soja en EEUU =          382,02     dólares la tonelada (Enero 2015) 

Petróleo en EEUU=    55,25     dólares el barril (Enero 2015)



Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30  bolívares

Dólar SICAD II en Venezuela =                             49,99   bolívares

Dólar Paralelo en Venezuela =                            182,97    bolívares 





15/12/2014



Argentina


Estrepitoso derrumbe de Acciones y Bonos



La gran duda en aquellos que se dedican a las inversiones en "mercados emergentes" como Argentina ó Brasil es  ¿ Cual de estos dos países "caerá primero" ?.


Según las últimas declaraciones del Ministro de Economía de Argentina (Kicillof), Argentina NO PAGARÁ SU DEUDA EXTERNA DURANTE EL AÑO 2015.


Argentina no puede pagar el resto de su deuda externa mientras no cumpla con una sentencia de un Juzgado de EEUU que la obliga a desembolsar unos 10.000 millones de dólares que adeuda desde el año 2001.


La estrategia del Gobierno de Argentina consiste en decir que "no paga porque no quiere".


Brasil en cambio colocó en el Ministerio de Economía a un experto que trabajó en el FMI, y que según se dice, dejará flotar libremente la cotización del dólar en verano,  para provocar una fuerte devaluación del Real.


La devaluación sería seguida por un Canje de Bonos para alargar los plazos de las deudas.


Argentina fracasó la pasada semana al ofrecer canjear sus BODEN a vencer en el año 2015 por otros bonos que vencerán en el año 2024.


Según algunos informes sólo "aceptaron el canje" ANSES y el Banco Nación.



BONOS



Entre los bonos, el Bonar X perdió (-1,93 %), el AN18 ganó 1,43 %, el Discount en dólares DICY cayó (-2,34 %), el Global 17 se hundió (-3,79 %), el NF18 cedió (-0,33 %), el Par en dólares retrocedió (-2,03 %), el PR12 se contrajo (-1,75 %), el PR13 se depreció (-2,82 %) y el Boden 2015 restó (-1,94 %). 


Entre los Cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se desvalorizó (-0,60 %) a arg $ 83,40, el TVPP (en pesos) se desplomó (-4,39 %) a arg $ 5,45, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) bajó (-1,10 %) a arg $ 90 y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) avanzó 2,27 % a arg $ 90.


ACCIONES



El Merval finalizó la primera rueda de la semana bursátil con un derrumbe de 8,28 %, hasta situarse en las 7.581,72 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores petrolero y energético, y con los inversores atentos a la posible nueva emisión de deuda que evalúa realizar el Gobierno. 


Las bajas más importantes las sufrieron las Acciones de Petrobras Brasil, que se desplomaron un (-14,95 %) en medio de una nueva caída del precio internacional del petróleo y tras una seguidilla de noticias sobre la trama de corrupción en la compañía. 


Dentro de una jornada de caídas generalizadas, las otros ajustes más importantes dentro del panel líder fueron : YPF (-11,15 %), Transener (-9,94 %), y Pampa Energía (-9,81 %).


El total negociado en acciones ascendió a arg $ 185.857.706, un volumen menor al habitual, con un balance de 65 papeles en baja, 1 en alza y 1 sin registrar cambios en su cotización.


ADRs



La mayoría de las Acciones Argentinas que cotizan en Nueva York operaron en baja en un mercado que siguió atento a las novedades sobre el precio del crudo tipo WTI que se negocia en EEUU., que hoy cayó a 55 dólares.


Bajas Principales :


Petrobras  (-8,08 %), Edenor (-6,94 %),  YPF (-6,41 %), Pampa Energía (-5,8 %), BBVA Banco Francés (-5,75 %), GGalicia (5,71 %), Banco Macro (-4,89 %), Cresud (-3,87 %) Ternium (-3,62 %) y TGS (-3,43 %).


El Secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew,  se hizo responsable de la caída del petróleo al asegurar que el actual descenso en los precios del petróleo es como “un recorte de impuestos para la economía” y señaló que tendrá efectos “claramente positivos”.


La caída del petróleo complica la economía de varios países,  siendo el principal, Rusia.



DÓLAR



El dólar blue comenzó la semana con un alza de 32 centavos que lo llevó a superar otra vez la barrera de los 13 pesos, al cotizar esta tarde a pasado el mediodía a arg $ 13,17. 


El dólar oficial cerró a arg $ 8,55, mientras que el dólar ahorro se ubicaba en los  10,26 y el dólar turista o tarjeta en los arg $ 11,56. 


“Las cuevas dejaron de vender. No hay punta vendedora”, precisó a Cronista.com un operador quien aseguró que el dólar paralelo abandonó el letargo de varias semanas en baja por “el efecto canje”.


Es que el fracaso de la emisión de u$s 3.000 millones de duda y de una oferta de recompra voluntaria de Boden 2015 dejó en claro que la calma alcanzada por Alejandro Vanoli sigue siendo tensa.


“El mercado lo lee como un fracaso”, aseguró una fuente de mercado.


Así, la brecha entre ambas cotizaciones se colocaba en el 54 %. 


El contado con liquidación mostraba un leve retroceso hasta los arg $ 11,49, al igual que el dólar bolsa o MEP, en los 11,70. 


“Igual falta combustible al mercado, no sobran los pesos aún, falta que la plata de los aguinaldos y premios vuelva a la calle”, analizó un broker.


Según estimaciones privadas, el Banco Central (BCRA) se alzó durante la rueda con unos u$s 44 millones. El volumen operado en el contado fue de u$s 231,162 millones y en futuros u$s 23,1 millones.


En el mercado ya esperaban que el pago de aguinaldos, la llegada de las vacaciones y el fracaso del canje impulsaran un repunte del dólar blue.


El comentario en las mesas es que el blue hoy está barato, ya que el precio se encuentra por debajo del valor teórico del dólar, también llamado dólar convertibilidad, que tras pasar los arg $ 15, el ingreso del swap de China a las reservas lo hizo bajar a arg $ 13,52. 


Antes de la asunción de Alejandro Vanoli en el Banco Central,  el blue llegó a mover u$s 120 millones por día, mientras hoy el volumen se redujo a menos del 10 %, apenas u$s 10 millones diarios. 


Mientras tanto, el Gobierno podría relanzar la emisión de Bonar pero con otro mecanismo para restar presión al dólar.


Si las condiciones del mercado mejoran, en Economía aseguran que podrían volver a buscar fondos frescos, aunque con métodos más ortodoxos. El permiso para emitir sigue en pie.


15/12/2014



Cotizaciones en el Exterior




EEUU cayó moderadamente. El Dow Jones (-0,58 %) y el Nasdaq (-1 %).


En Brasil,  la Bolsa cayó con fuerza (-2,05 %). 


En Europa,  mercados en descenso : 


El índice DAX de la Bolsa Alemana cayó  (-2,72 %). 


El CAC 40 de Francia con caída similar a la del DAX  (-2,52 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (-2,75 %)


FTSE 100 de Gran Bretaña cayó menos (-1,87 %). 


En España, el Ibex bajó  también (-2,38 %).


La Bolsa Rusa cayó  (-1,93 %).  El Dólar en Rusia en ascenso  : 58,35 Rublos. 


La caída récord del Petróleo, por debajo de los 60 dólares,  obliga a Rusia a devaluar su moneda. 


(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)