Argentina - Mercados - 14/04/2015 : Fuerte caída de los Bonos Argentinos - Caen Acciones Bancarias - Subió el Dólar Paralelo por menor intervención del Gobierno

14/04/2015



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  14/04/2015




Dólar en Uruguay =  15,- pesos argentinos  (baja)


Euro =                  1,0638    dólares   (alza)

Libra (GB) =       1,4762    dólares    (alza)


Oro en EEUU =            1193,21   dólares la onza troy (baja)

Soja en EEUU =            352,89    dólares la tonelada (Mayo 2015 - alza) 

Petróleo en EEUU=      53,55    dólares el barril (Mayo 2015 - alza - volátil)



Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30    bolívares

Dólar SIMADI en Venezuela =                   195,01     bolívares (alza)

Dólar Paralelo en Venezuela =                             276,08    bolívares (alza)




El dólar 'libre' SIMADI cotizó a 195 bolívares ... contra 6,30 del dólar "para alimentos".



Las empresas que importan alimentos y medicinas dijeron que el Gobierno de Venezuela NO LES ENTREGÓ NINGÚN DÓLAR A 6,30 BOLÍVARES DURANTE ESTE AÑO, lo cual significa que el valor del dólar de 6,30 en la práctica NO EXISTE.


El ajuste de Maduro comenzó con la fuerte devaluación que convirtió al dólar SICAD que valía 52 dólares en el SIMADI que cuesta más que el triple (195).



El Presidente de EEUU Barack Obama dijo : "Nos preocupa cómo el Gobierno Venezolano sigue esforzándose por intimidar a sus adversarios políticos".


En la práctica, EEUU seguirá manteniendo a Venezuela como hasta ahora.


Los Venezolanos Chavistas tienen unos 350.000 millones de dólares, consecuencia de la corrupción, depositados en el exterior.

 
La dictadura Venezolana redujo la cantidad de dólares que vende a quienes viajan al exterior, y sólo entregaría divisas a clientes de Bancos estatales.


¿ A que cotización recibirán dólares los viajeros ? A la del Dólar SIMADI, cerca de 200 bolívares (1500 % de aumento).


Ahora hay también desabastecimiento de carne en Venezuela.


En Argentina,  se acercan las Elecciones 2015.


El Presidente del partido Radical, Sanz, tuvo la buena idea de aprobar una "elección primaria" entre los candidatos opositores al Gobierno K, para elegir quien enfrentará al Peronismo en las Elecciones Presidenciales y generales de este año 2015.


Serán candidatos a Presidente en la interna de los opositores,  al menos 3 : El Alcalde de Buenos Aires y ex Presidente del club Boca Juniors Macri,  el Presidente del Partido Radical, Sanz y la Diputada ex Radical Elisa Carrió.


La investigación del Caso Nisman está trabada por un enfrentamiento entre la Fiscal Fein que quiere cerrar la causa como "suicidio" y la ex esposa del Fiscal que, asesorada por Cristina Kirchner,  quiere culpar de la muerte a sus 2 enemigos,  Stiusso y Lagomarsino.


Hoy allanaron la casa de la madre del valiente Fiscal ... ¿Quieren culparla del asesinato?



14/04/2015


Argentina



Economista Kirchnerista pide que se elimine el "dólar ahorro",  diseñado para hacer caer el precio del dólar en el mercado negro 



Hay un cambio acerca de la creencia en una inmediata y milagrosa mejoría de la economía Argentina en el año 2016, tras asumir un nuevo Gobierno.


Se cree que el nuevo Gobierno Argentino deberá efectuar un ajuste al estilo Brasileño.


A la extraordinaria caída de las ventas,  ahora se sumó un incremento de la morosidad de los créditos en varias zonas de Argentina como por ejemplo Bahía Blanca, donde la "cadena de pagos" ya estaría cortada.


Informe de producción agrícola de USDA trajo una fuerte caída del precio de la Soja, principal fuente de ingresos de divisas de Argentina.


Se conoció un fallo de la CIADI : La estatización de Aguas Argentinas (ahora AYSA) le costará a los Argentinos 405 millones de dólares.



El economista K Miguel Bein, pidió terminar con el 'dólar ahorro'.


El sistema consiste en que el Banco Central le "vende dólares" a militantes del Gobierno, para que ellos luego los vendan en el mercado paralelo.


En verdad, se trata de una intervención del Gobierno en el mercado negro, vendiendo centenares de millones de dólares para bajar el precio del dólar paralelo.



BONOS



Los precios "inflados" de los Bonos siguieron cayendo.


El Bonar X bajó (-0,63 %), el AY24 cedió (-0,02 %), el Descuento en dólares perdió (-0,42 %) el Descuento en pesos cayó (-1,51 %) y el Global 17 se contrajo (-0,26 %). 


Además, el NF18 se depreció (-0,07 %), el Par en dólares ascendió 0,10 %, el PR12 descendió (-1,56 %), el PR13 se depreció (-0,70 %) y el Boden 2015 sumó 0,01 %. 


Entre los Cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) retrocedió (-0,78 %) (arg $ 115,10), el TVPE (en euros) se hundió (-2,02 %) (arg $ 121,50), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) mejoró 1,74 % (arg $ 117). 


En tanto, el TVPP (en pesos) y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) concluyeron sin cambios, a arg $ 7,60 y arg $ 113, respectivamente.



ACCIONES





El Merval finalizó la rueda bursátil con un salto del +2,01 %, hasta situarse en las 11.914,14 unidades, animado por firmas vinculadas a los sectores petrolero y siderúrgico. 


Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las alzas más importantes las exhibieron Tenaris (+5,98%), Aluar (+4,37%) y Petrobras Brasil (+4,20%). 


Entre las mayores caídas : Edenor (-4,9 %) y Pampa (-1,7 %).


“El Merval se recuperó 2 %, de la mano principalmente de las petroleras que buscan seguir aprovechando el repunte del WTI, bajo un volumen más estable”, añadió. 


El total negociado en acciones ascendió a 241.120.249 pesos, con un balance de 42 papeles en alza, 25 en baja y 7 sin registrar cambios en su cotización.



ADRs





Finalizaron selectivas las cotizaciones de las Acciones Argentinas que cotizan en EEUU.


Las papeles de de la energética Edenor cayeron otra vez (-3,8 %) en Wall Street, hasta los 16,05 dólares cada uno, y lidera las bajas entre sus pares de compañías Argentinas que cotizan en ese mercado. 


Otras bajas importantes las sufrieron: Pampa Energía, (-2,7 %); Banco Macro (-2,4 %); Pampa Energía, (-2,2 %); Globant,(-1,45 %);  Banco Francés, (-1,44 %).


Como contrapartida, subieron los ADRs de:  Ternium, 3,8 %; Tenaris, 3,5 % ;  TGS, 2,7 %.



DÓLAR




El dólar blue ascendió 10 centavos en una rueda en la que operó con altibajos cerró a
arg $ 12,52, luego de recuperar 2 centavos en la rueda de ayer tras varias jornadas en baja. 


El dólar oficial cerró sin cambios a arg $ 8,87 luego de sumar otro medio centavo ayer. El dólar ahorro se colocó en los arg $ 10,63 y el dólar turista o tarjeta en los arg $ 11,96. 


La brecha entre dólar oficial y paralelo se colocaba así en un 41,1 %. 


Además, el dólar "contado con liqui" repuntó 29 centavos a arg $ 12,15, en medio de la disparada de los activos en el mercado local que se utilizan en este tipo de operación. 


El dólar MEP o bolsa cerró en los arg $ 12,02. 


El volumen negociado en el segmento contado fue de u$s 221,788 millones y de u$s 53,500 millones.


Según fuentes privadas del mercado, durante la rueda el Banco Central (BCRA) se alzó con compras por u$s 11 millones.


Por la reducción de la brecha cada vez menos gente vuelca los dólares que adquiere por dólar ahorro y los ‘puretéa’ volcándolos al mercado paralelo.


Por los controles en las 'cuevas' (bancos ilegales), muchas sólo venden a familiares y amigos o hasta entregan códigos a sus clientes. Buscan así evitar a los 'topos', que son inspectores del Gobierno y se hacen pasar por clientes. 


Para conseguir más dólares y bajar la presión sobre el mercado en la última etapa de Gobierno, el Ejecutivo negocia cupos con exportadores para acelerar el ingreso de divisas.


El Ministerio de Economía junto con Agricultura anunciarán mayores cupos de exportación de trigo y maíz.


Buscan desactivar la fuerte negativa de productores a comercializar su cosecha especulando con obtener mejores precios durante el próximo Gobierno.



14/04/2015



Cotizaciones en el Exterior




En EEUU la Bolsa terminó mixta.


El Dow Jones (+0,33 %)  y el Nasdaq  (-0,22 %).


Según investmentwatch, este Viernes se reunirán en Washington autoridades de los Bancos Centrales para discutir acerca del valor del Oro,  el Yuan y las otras monedas.


Será parte de la"Reunión de Primavera" del FMI y el Banco Mundial.


El Presidente de la FED de Nueva York dijo que la subida de tasas ocurrirá cuando mejore la economía Estadounidense.


También aseguró el funcionario que el petróleo barato y la fortaleza del dólar son los principales riesgos para la economía Estadounidense.


Parte de los directores de la FED quieren subir las Tasas de Interés en Junio.


Las Ventas minoristas de Marzo en EEUU fueron menores a las esperadas, y hay poco optimismo en las pequeñas empresas de ese país.


Hoy se supo que según una encuesta, 50 % de los Norteamericanos tienen Acciones ... porque creen que suben de precio "normalmente" un 9 % anual (contra tasas de interés  cercanas a "cero" que dan los Bancos de EEUU).


En Brasil,  la Bolsa cerró en baja  (-0,5 %).


En los últimos 12 meses, el Déficit comercial Brasileño fue el peor en 16 años.


El Déficit estatal de Brasil respecto al Producto Bruto fue récord : 7 ,34 % anual.


El Dólar comercial en Brasil bajó a 3,06 reales.  En el trimestre pasado subió 20 %.


Las Exportaciones Brasileñas cayeron 12,3 % en el último trimestre del año 2014, lo cual fue el peor resultado desde el año 1996.


¿ Motivo ? El Real Brasileño está sobrevaluado.


Pero la sobrevaloración del Real empeora debido a la Inflación, que es la más alta para un mes de Marzo ... en los últimos 20 años.


Ante la continuidad de las protestas contra Dilma, el Gobierno duda entre devaluar el real ó profundizar despidos de empleados estatales y recorte de subsidios a los pobres.


Siguen subiendo las Acciones de Petrobras porque se rumorea que estaría por publicarse un balance de la petrolera con ganancias.  


Según Valor, sin embargo, la alegría sería porque el Balance de Petrobras dará pérdidas, y así la empresa no deberá gastar dinero en repartir dividendos.


En Europa, las Acciones cerraron en baja ... salvo en Rusia y Gran Bretaña.


El índice DAX de la Bolsa Alemana bajó otra vez (-0,9 %).


La caída fue impulsada por las automotrices VW y Daimler.


La caída del avión de Lufthansa y los ataques de hackers que está sufriendo,  la situación de Grecia y una absurda burbuja de precios de las Acciones, son algunos temas que preocupan a los inversores de Alemania.


El Banco Alemán Commerzbank cerró 400 cuentas en Luxemburgo de clientes que supuestamente habían depositado "dinero negro" en el Banco.


La noticia traerá otra fuerte salida de depósitos de los Bancos Alemanes.


Quedó en Default una empresa Alemana exportadora de maquinaria : Vakoma de Magdeburg.  ¿ La causa ? Las sanciones del Gobierno Alemán a Rusia por no apoyar el Golpe de Estado Nazi en Ucrania.


Según el diario Handelsblatt,  la Bolsa Alemana cae ... porque no andan bien las exportaciones Chinas.  APARENTEMENTE NO ES UN CHISTE.


El CAC 40 de Francia cayó menos  (-0,7 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (-1,16 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña subió  (+0,16 %).  


Gran Bretaña según parece superó a Francia como 2° potencia Europea, y fue el país con mayor crecimiento económico de la zona en el año 2014.


En España, el Ibex cayó fuerte (-1,36 %).


Una toma de ganancias tras reiteradas  alzas sin sentido 


El Banco Madrid será liquidado y los que tengan depositados más de 100.000 euros (incluidos varios jerarcas Chavistas Venezolanos) perderán su dinero.  


Varios Bancos Españoles tienen problemas de liquidez.


El Banco Sabadell cerrará 150 sucursales (leyó bien)  para recuperar "caja".


Al Gobierno de Cataluña también le falta dinero : Le adeuda a las farmacias 340 millones de euros (no paga desde Noviembre del 2014).


El índice de Grecia cayó hoy el 2,24 %.


Hubo la semana pasada una cordial reunión entre los Jefes de Estado de Grecia y Rusia.


Pero además hay otra buena noticia : Rusia multiplicará las compras de alimentos a Grecia.



Grecia ya calculó  el  multimillonario resarcimiento que pedirá  a Alemania por las pérdidas ocasionadas durante los bombardeos e invasiones Nazis a Grecia en los 1940s : 278.700 millones de Euros.



Veamos las medidas que tomaría Grecia para mejorar sus cuentas públicas :


*Mayor restricción de la salida de divisas del país.

*Lucha contra el contrabando y  la evasión fiscal, eliminación de Exenciones. 


*Nuevos Impuestos (por ejemplo, uno sobre la publicidad en TV, 'cultura', etc).

*Incremento de impuestos sobre autos, piletas de natación y lanchas "de lujo".


Según el Gobierno Griego, sus medidas incrementarán el superávit fiscal al 3,9 %, pero Alemania no cree que este cálculo sea realista.


Sin embargo los diarios económicos del mundo apuestan a la "Dracmatización" de la economía Griega,  tras la salida del país de su pésima experiencia en la Zona Euro.


La Bolsa Rusa cerró mixta (Micex -1,28 %; RTSI +1,08  %).


El Dólar en Rusia bajó  : 51,97 Rublos.


Se cree que bajarían las tasas de interés en Rusia, para evitar  fuertes alzas del Rublo.


Una guerra en Yemen, con 2 grandes productores de petróleo como protagonistas (Irán y Arabia Saudita) prometen una tendencia alcista del crudo.


El petróleo en EEUU subió a 53,64 dólares el barril.  Según la Agencia Fitch subirá a US$ 70.


El Congreso de Rusia (Duma), ajustó el Presupuesto 2015, que ahora tendrá un déficit fiscal mayor (3,7 % del PBI).  


El Dólar fue calculado en promedio a 61,5 Rublos (está a 52),  el barril de petróleo a 50 dólares, la inflación se calcula en el 12,2 % y el PBI caería un 6 %.


El Estado Ruso tomará más deudas para enfrentar la violenta caída del precio internacional del Petróleo.


Pero la situación del vecino Ucrania es mucho peor : Hay desabastecimiento,  filas interminables para llevarse un paquete de azúcar,  un aceite y una harina.


El Gobierno Nazi de Ucrania copia el modelo económico de Venezuela.


En sólo 2 meses se cerraron en Kiev el 20 % de los pequeños comercios.


Ucrania entregaría "activos del país" para pagar su deuda externa.



El 3° Banco en importancia de Ucrania, "Delta Bank" fue declarado INSOLVENTE.


Los Bancos de Ucrania sufren fuertes salidas de depósitos y se espera que las Tasas para los ahorristas escalen hasta el 45 % anual (la inflación estimada en el país).



El Financial Times dice que Ucrania ya está en Default,  pues las grandes empresas ya no pagan sus deudas.


Se supo que "Metinvest", el holding más grande minero - metalúrgico de Ucrania quedó en Default y buscará dilatar los vencimientos de deudas del año 2015.


La Inflación de Ucrania se calcula en el 46 % anual.


Las nuevas repúblicas de Donetsk y Lugansk, surgidas como respuesta a un Golpe de Estado de simpatizantes Nazis en Kiev,  tendrán como moneda al Rublo de Rusia



La decisión de EEUU de armar a los Nazis Ucranianos, podría causar una nueva Guerra Civil, esta vez en el oeste del país (Nazis vs "Oligarcas").



(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)