Argentina - Mercados - 13/04/2015 : Derrumbe de Acciones y Bonos Argentinos por toma de ganancias - Economista Kirchnerista Bein pide el fin del "Dólar Ahorro", utilizado por el Gobierno para intervenir y fijar precios en el mercado negro del Dólar

13/04/2015



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  13/04/2015




Dólar en Uruguay =  15,26 pesos argentinos  (baja)


Euro =                  1,0582   dólares   (baja)

Libra (GB) =       1,4677    dólares    (alza)


Oro en EEUU =            1200,00   dólares la onza troy (alza)

Soja en EEUU =            348,67    dólares la tonelada (Mayo 2015 - baja) 

Petróleo en EEUU=      52,04    dólares el barril (Mayo 2015 - alza - volátil)



Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30    bolívares

Dólar SIMADI en Venezuela =                   194,90    bolívares (alza)

Dólar Paralelo en Venezuela =                             266,40    bolívares (alza)




El dólar 'libre' SIMADI cotizó a 195 bolívares ... contra 6,30 del dólar "para alimentos".



Las empresas que importan alimentos y medicinas dijeron que el Gobierno de Venezuela NO LES ENTREGÓ NINGÚN DÓLAR A 6,30 BOLÍVARES DURANTE ESTE AÑO, lo cual significa que el valor del dólar de 6,30 en la práctica NO EXISTE.


El ajuste de Maduro comenzó con la fuerte devaluación que convirtió al dólar SICAD que valía 52 dólares en el SIMADI que cuesta más que el triple (194).



El Presidente de EEUU Barack Obama dijo : "Nos preocupa cómo el Gobierno Venezolano sigue esforzándose por intimidar a sus adversarios políticos".


En la práctica, EEUU seguirá manteniendo a Venezuela como hasta ahora.


Los Venezolanos Chavistas tienen unos 350.000 millones de dólares, consecuencia de la corrupción, depositados en el exterior.

 
La dictadura Venezolana redujo la cantidad de dólares que vende a quienes viajan al exterior, y sólo entregaría divisas a clientes de Bancos estatales.


¿ A que cotización recibirán dólares los viajeros ? A la del Dólar SIMADI, cerca de 200 bolívares (1500 % de aumento).


Ahora hay también desabastecimiento de carne en Venezuela.


En Argentina,  se acercan las Elecciones 2015.


El Presidente del partido Radical, Sanz, tuvo la buena idea de aprobar una "elección primaria" entre los candidatos opositores al Gobierno K, para elegir quien enfrentará al Peronismo en las Elecciones Presidenciales y generales de este año 2015.


Serán candidatos a Presidente en la interna de los opositores,  al menos 3 : El Alcalde de Buenos Aires y ex Presidente del club Boca Juniors Macri,  el Presidente del Partido Radical, Sanz y la Diputada ex Radical Elisa Carrió.


La investigación del Caso Nisman está trabada por un enfrentamiento entre la Fiscal Fein que quiere cerrar la causa como "suicidio" y la ex esposa del Fiscal que, asesorada por Cristina Kirchner,  quiere culpar de la muerte a sus 2 enemigos,  Stiusso y Lagomarsino.


Las 2 mujeres parecen tener poco interés en descubrir la verdad.



13/04/2015


Argentina



Economista Kirchnerista pide que se elimine el "dólar ahorro",  diseñado para hacer caer el precio del dólar en el mercado negro 






Hay un cambio acerca de la creencia en una inmediata y milagrosa mejoría de la economía Argentina en el año 2016, tras asumir un nuevo Gobierno.


Se cree que el nuevo Gobierno Argentino deberá efectuar un ajuste al estilo Brasileño.


A la extraordinaria caída de las ventas,  ahora se sumó un incremento de la morosidad de los créditos en varias zonas de Argentina como por ejemplo Bahía Blanca, donde la "cadena de pagos" ya estaría cortada.


Informe de producción agrícola de USDA trajo una fuerte caída del precio de la Soja, principal fuente de ingresos de divisas de Argentina.


Se conoció un fallo de la CIADI : La estatización de Aguas Argentinas (ahora AYSA) le costará a los Argentinos 405 millones de dólares.



El economista K Miguel Bein, pidió terminar con el 'dólar ahorro'.


El sistema consiste en que el Banco Central le "vende dólares" a militantes del Gobierno, para que ellos luego los vendan en el mercado paralelo.


En verdad, se trata de una intervención del Gobierno en el mercado negro, vendiendo centenares de millones de dólares para bajar el precio del dólar paralelo.



BONOS





Fuertes caídas tuvieron los Bonos Argentinos por toma de ganancias.


El Bonar X subió 0,41 %, el AN18 cayó (-1,80 %), el AY24 restó (-0,23 %), el Descuento en dólares perdió (-1,36 %) y el Descuento en pesos cedió (-0,07 %). 


Además, el NF18 se depreció (-0,45 %), el Par en dólares descendió (-1,61 %), el Par en pesos retrocedió (-0,60 %), el PR13 se contrajo (-0,32 %) y el Boden 2015 avanzó 0,68 %. 


Entre los Cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) saltó 1,31 % (arg $ 116), el TVPP (en pesos) se hundió (-2,56 %) (arg $ 7,60) y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) mejoró 0,88 % (arg $ 115).



ACCIONES





Tras un arranque en terreno positivo, el Merval finalizó la primera rueda de la semana bursátil con una leve contracción de (-0,06 %), hasta situarse en las 11.678,47 unidades, arrastrado por firmas vinculadas a los sectores siderúrgico y petrolero. 


Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las bajas más importantes las sufrieron: Aluar (-6,36 %), Siderar (-3,37 %), Tenaris (-2,50 %), Edenor (-2,43 %),
Banco Francés (-2,3 %), Pampa (-2,2 %) y GGalicia (-2,14 %).


Sólo tuvo una importante alza la Petrolera Brasileña Petrobras (+4,84 %).
 

El total negociado en acciones ascendió a 243.384.427 pesos, con un balance de 42 papeles en baja, 25 en alza y 1 sin registrar cambios en su cotización.



ADRs





Las papeles de de la energética Edenor caen (-4,30 %) en Wall Street, hasta los 16,72 dólares cada uno, y lideran las subas entre sus pares de compañías Argentinas que cotizan en ese mercado. 


Las otras bajas más importantes las sufren: Francés, (-3 %); TGS (-2,24 %); Pampa Energía, (-2,2 %); Tenaris, (-1,9 %), Galicia,(-1,7 %) e Irsa Inversiones y Representaciones, (-1,5 %).


Como contrapartida, suben los ADRs de: Petrobras Argentina, 2,15 % ; Ternium, 1,45 %; Cresud, 1,35 %.



DÓLAR




El dólar blue cerró este Lunes con una pequeña alza de dos centavos y cotizó a arg $ 12,42, tras operar durante la mayor parte de la rueda a $ 12,38.


El dólar oficial volvió a subir al cerrar a arg $ 8,87, un centavo arriba, con lo que mantiene su tendencia al alza. El dólar ahorro se colocó en los arg $ 10,63 y el dólar turista o tarjeta en los arg $ 11,96. 


De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo cayó por debajo del 40 %. 


Esto no hace más que quitarle atractivo al “negocio” (ilegal) del “puré” con el que algunos ahorristas se hacían una diferencia comprando dólar ahorro y vendiendo en el mercado paralelo. 


El contado con liquidación operaba a arg $ 11,86 y el dólar MEP a arg $ 12,09. 


El volúmen negociado en el segmento contado fue de u$s 142,525 millones, conta u$s 18 millones en el segmento futuros.


Según estimaciones privadas, la intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado tuvo para la entidad un saldo negativo por u$s 20 millones.


Otra vez se notó una mejora semanal en los ingresos de los exportadores, aunque con una notoria caída en la comparación interanual.


Según informó CIARA y CEC, la semana pasada se liquidaron u$s 507,1 millones, contra u$s 380,8 millones de la semana anterior.


Pero en la misma semana del año pasado, habían liquidado u$s 825,4 millones. Y el acumulado en lo que va del año es el más bajo desde el año 2007. 


En las últimas semanas, la autoridad monetaria sostuvo reservas con aportes de Bancos locales y sin ayuda de China. 


En el mercado hay tensión por las nuevas suspensiones a Casas de Cambio como táctica para evitar una suba del dólar blue (Paralelo).


La autoridad monetaria suspendió por cuatro meses a Transcambio, mientras evalúa la presentación de una denuncia penal.



13/04/2015



Cotizaciones en el Exterior




En EEUU la Bolsa terminó en baja.


El Dow Jones (-0,45 %)  y el Nasdaq  (-0,15 %).


El Presidente de la FED de Nueva York dijo que la subida de tasas ocurrirá cuando mejore la economía Estadounidense.


También aseguró el funcionario que el petróleo barato y la fortaleza del dólar son los principales riesgos para la economía Estadounidense.


Parte de los directores de la FED quieren subir las Tasas de Interés en Junio.


Mañana se conocerán varios indicadores de la economía de EEUU y se teme que sean positivos,  ya que así se acercarían las temidas alzas de las Tasas de Interés que se cree que "pincharán" las ridículas "burbujas" de precios de las Acciones y Bonos.


Hoy se supo que según una encuesta, 50 % de los Norteamericanos tienen Acciones ... porque creen que suben de precio "normalmente" un 9 % anual.


En Brasil,  la Bolsa cerró neutra  (+0,05 %).


En los últimos 12 meses, el Déficit comercial Brasileño fue el peor en 16 años.


El Déficit estatal de Brasil respecto al Producto Bruto fue récord : 7 ,34 % anual.


El Dólar comercial en Brasil subió a 3,13 reales.  En el trimestre pasado subió 20 %.


Las Exportaciones Brasileñas cayeron 12,3 % en el último trimestre del año 2014, lo cual fue el peor resultado desde el año 1996.


¿ Motivo ? El Real Brasileño está sobrevaluado.


Pero la sobrevaloración del Real empeora debido a la Inflación, que es la más alta para un mes de Marzo ... en los últimos 20 años.


Ante la continuidad de las protestas contra Dilma, el Gobierno prefiere devaluar el real a profundizar despidos de empleados estatales y recorte de subsidios a los pobres.


Subieron fuerte las Acciones de Petrobras porque se rumorea que estaría por publicarse un balance de la petrolera con ganancias.  


Según Valor, sin embargo, la alegría sería porque el Balance de Petrobras dará pérdidas, y así la empresa no deberá gastar dinero en repartir dividendos.


En Europa, las Acciones cerraron en alza ... salvo en Alemania y Gran Bretaña.


El índice DAX de la Bolsa Alemana bajó un poco (-0,3 %).


La caída del avión de Lufthansa y los ataques de hackers que está sufriendo,  la situación de Grecia y una absurda burbuja de precios de las Acciones, son algunos temas que preocupan a los inversores de Alemania.


El Banco Alemán Commerzbank cerró 400 cuentas en Luxemburgo de clientes que supuestamente habían depositado "dinero negro" en el Banco.


La noticia traerá otra fuerte salida de depósitos de los Bancos Alemanes.


Quedó en Default una empresa Alemana exportadora de maquinaria : Vakoma de Magdeburg.  ¿ La causa ? Las sanciones del Gobierno Alemán a Rusia por no apoyar el Golpe de Estado Nazi en Ucrania.


Según el diario Handelsblatt,  la Bolsa Alemana cayó ... porque no andan bien las exportaciones de China.  APARENTEMENTE NO ES UN CHISTE.


El CAC 40 de Francia subió algo  (+0,26 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (+0,31 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña cayó  (-0,4 %).  Según el Financial Times los inversores Británicos están preocupados por las Elecciones.


En España, el Ibex subió fuerte (+1 %).


Relacionan estas alzas sin sentido con las próximas Elecciones de España (24/5).


El Banco Madrid será liquidado y los que tengan depositados más de 100.000 euros (incluidos varios jerarcas Chavistas Venezolanos) perderán su dinero.  


Varios Bancos Españoles tienen problemas de liquidez.


El Banco Sabadell cerrará 150 sucursales (leyó bien)  para recuperar "caja".


Al Gobierno de Cataluña también le falta dinero : Le adeuda a las farmacias 340 millones de euros (no paga desde Noviembre del 2014).


El índice de Grecia no operó por  celebrarse la Pascua de la Iglesia Ortodoxa.


Hubo la semana pasada una cordial reunión entre los Jefes de Estado de Grecia y Rusia.


Pero además hay otra buena noticia : Rusia multiplicará las compras de alimentos a Grecia.



Grecia será el principal distribuidor de gas Ruso a Europa Occidental.


Grecia ya calculó  el  multimillonario resarcimiento que pedirá  a Alemania por las pérdidas ocasionadas durante los bombardeos e invasiones Nazis a Grecia en los 1940s : 278.700 millones de Euros.



Veamos las medidas que tomaría Grecia para mejorar sus cuentas públicas :


*Mayor restricción de la salida de divisas del país.

*Lucha contra el contrabando y  la evasión fiscal, eliminación de Exenciones. 


*Nuevos Impuestos (por ejemplo, uno sobre la publicidad en TV, 'cultura', etc).

*Incremento de impuestos sobre autos, piletas de natación y lanchas "de lujo".


Según el Gobierno Griego, sus medidas incrementarán el superávit fiscal al 3,9 %, pero Alemania no cree que este cálculo sea realista.


La Bolsa Rusa cerró en alza  (Micex +1,28 %; RTSI +0,52  %).


El Dólar en Rusia subió  : 52,42 Rublos.


Una guerra en Yemen, con 2 grandes productores de petróleo como protagonistas (Irán y Arabia Saudita) prometen una tendencia alcista del crudo.


El petróleo en EEUU subió a 52 dólares el barril.


El Congreso de Rusia (Duma), ajustó el Presupuesto 2015, que ahora tendrá un déficit fiscal mayor (3,7 % del PBI).  


El Dólar fue calculado en promedio a 61,5 Rublos (está a 52),  el barril de petróleo a 50 dólares, la inflación se calcula en el 12,2 % y el PBI caería un 6 %.


El Estado Ruso tomará más deudas para enfrentar la violenta caída del precio internacional del Petróleo.


Pero la situación del vecino Ucrania es mucho peor : Hay desabastecimiento,  filas interminables para llevarse un paquete de azúcar,  un aceite y una harina.


El Gobierno Nazi de Ucrania copia el modelo económico de Venezuela.


En sólo 2 meses se cerraron en Kiev el 20 % de los pequeños comercios.


Ucrania entregaría "activos del país" para pagar su deuda externa.



El 3° Banco en importancia de Ucrania, "Delta Bank" fue declarado INSOLVENTE.


Los Bancos de Ucrania sufren fuertes salidas de depósitos y se espera que las Tasas para los ahorristas escalen hasta el 45 % anual (la inflación estimada en el país).



El Financial Times dice que Ucrania ya está en Default,  pues las grandes empresas ya no pagan sus deudas.


Se supo que "Metinvest", el holding más grande minero - metalúrgico de Ucrania quedó en Default y buscará dilatar los vencimientos de deudas del año 2015.


La Inflación de Ucrania se calcula en el 46 % anual.


Las nuevas repúblicas de Donetsk y Lugansk, surgidas como respuesta a un Golpe de Estado de simpatizantes Nazis en Kiev,  tendrán como moneda al Rublo de Rusia



La decisión de EEUU de armar a los Nazis Ucranianos, podría causar una nueva Guerra Civil, esta vez en el oeste del país (Nazis vs "Oligarcas").






(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)