Argentina - Mercados - 08/04/2015 : Rebota el Dólar Paralelo ante caída de las ventas de "Dólar Ahorro" - Toma de Ganancias en Acciones y Bonos

08/04/2015



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  08/04/2015




Dólar en Uruguay =  15,50 pesos argentinos  (alza)


Euro =                  1,0776    dólares   (baja)

Libra (GB) =       1,4869    dólares    (alza)


Oro en EEUU =            1197,31   dólares la onza troy (baja)

Soja en EEUU =            357,03    dólares la tonelada (Mayo 2015 - leve alza) 

Petróleo en EEUU=      51,05    dólares el barril (Mayo 2015 - baja- volátil)



Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30    bolívares

Dólar SIMADI en Venezuela =                   194,54    bolívares (leve baja)

Dólar Paralelo en Venezuela =                             251,44     bolívares (alza)




El dólar 'libre' SIMADI cotizó a 195 bolívares ... contra 6,30 del dólar "para alimentos".



Las empresas que importan alimentos y medicinas dijeron que el Gobierno de Venezuela NO LES ENTREGÓ NINGÚN DÓLAR A 6,30 BOLÍVARES DURANTE ESTE AÑO, lo cual significa que el valor del dólar de 6,30 en la práctica NO EXISTE.


El ajuste de Maduro comenzó con la fuerte devaluación que convirtió al dólar SICAD que valía 52 dólares en el SIMADI que cuesta más que el triple (195).



El Presidente de EEUU Barack Obama declaró una situación de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación en Venezuela para la seguridad de EEUU.


En la práctica, EEUU seguirá manteniendo a Venezuela como hasta ahora.


Los Venezolanos Chavistas tienen unos 350.000 millones de dólares, consecuencia de la corrupción, depositados en el exterior.


Están paralizadas en su totalidad las plantas de General Motors y Ford de Venezuela, por no tener dólares para comprar autopartes.


Unos 1.000 empleados automotrices de Venezolanos se quedarían sin trabajo.


Ahora las largas filas cambiaron de sitio :


Maduro le dá un pollo y una leche al que firma un documento apoyando a la dictadura.


En Argentina,  comenzaron las Elecciones 2015.


En una especie de "internas abiertas" (PASO),  en la capital de la Provincia de Mendoza, el opositor partido Unión Cívica Radical vapuleó al Peronismo (le ganó 60 % a 17 %).


El Presidente del partido Radical, Sanz, tuvo la buena idea de aprobar una "elección primaria" entre los candidatos opositores al Gobierno K, para elegir quien enfrentará al Peronismo en las Elecciones Presidenciales y generales de este año 2015.


Serán candidatos a Presidente en la interna de los opositores,  al menos 3 : El Alcalde de Buenos Aires y ex Presidente del club Boca Juniors Macri,  el Presidente del Partido Radical, Sanz y la Diputada ex Radical Elisa Carrió.



08/04/2015


Argentina



Se esfuma en el exterior la creencia en una rápida mejoría de la economía Argentina en el año 2016




Dilma, decidida a efectuar una fuerte devaluación de la moneda Brasileña como hiciera Fernando H. Cardoso en el año 1999, fue frenada, por los "cacerolazos".


Ante la devaluación Brasileña,  hace casi 16 años, el Presidente Peronista Menem decidió esforzarse por mantener el dólar en un valor fijo mediante una dureza monetaria que causó una notable deflación.


Cristina Kirchner parece decidida a imitar a su predecesor Menem.



Hay un cambio acerca de la creencia en una inmediata y milagrosa mejoría de la economía Argentina en el año 2016, tras asumir un nuevo Gobierno.


Se cree que el nuevo Gobierno Argentino deberá efectuar un ajuste al estilo Brasileño.


A la extraordinaria caída de las ventas,  ahora se sumó un incremento de la morosidad de los créditos en varias zonas de Argentina como por ejemplo Bahía Blanca, donde la "cadena de pagos" ya estaría cortada




BONOS





Entre los Bonos, el Bonar X subió 0,04 %, el AN18 ganó 0,14 %, el AY24 ascendió 0,52 %, el Descuento en dólares creció 0,90 %, el Descuento en pesos avanzó 0,53 % y
el Global 17 restó (-0,26 %). 


Además, el NF18 retrocedió (-0,28 %), el Par en dólares se contrajo (-0,47 %), el Par en pesos descendió (-0,60 %), el PR12 bajó (-0,47 %) y el Boden 2015 cayó (-0,51 %). 


Entre los Cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) sumó 0,88 % (arg $ 115), el TVPE (en euros) mejoró 0,81 % (arg $ 124), el TVPP (en pesos) trepó 3,25 % (arg $ 7,95) y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se depreció (-0,88 %) (arg $ 113).



ACCIONES





El Merval finalizó la rueda bursátil con una caída de (-1,18 %), hasta situarse en las 11275,01 unidades, presionado por la caída de firmas vinculadas a los sectores financiero, siderúrgico y petrolero. 


Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las bajas más importantes las sufrieron: Galicia (-2,65%), Aluar (-2,12%), Petrobras Brasil (-1,90%), Francés (-1,3 %), y el Banco Macro (-1,1 %).


El total negociado en Acciones ascendió a 221.090.991 pesos, con un balance de 34 papeles en baja, 30 en alza y 10 sin registrar cambios en su cotización.



ADRs





Las Acciones Argentinas que cotizan en EEUU otra vez terminaron mixtas.


Algunos creen que el revés judicial del Gobierno Argentino en su Apelación contra el Desacato declarado por el Juez Griesa,  redujo la euforia.


Las Acciones de Globant dieron otra vez la nota :  crecieron otra vez +8 por ciento.


Las otras subas importantes las experimentaron: Ternium (+3,3 %);  Edenor (+2,3 %); Tenaris (+1,2 %).


Entre las caídas se destacaron Cresud (-1,5 %); Banco Macro (-1,3 %);  GGalicia (-1,27 %).



DÓLAR




El dólar blue mostraba un leve rebote hoy al sumar 7 centavos hasta los arg $ 12,45, luego de retroceder 17 centavos entre el Lunes y Martes pasados. 


El dólar oficial cerró con un alza de medio centavo a arg $ 8,845, lo que colocaba al dólar ahorro en los arg $ 10,61 y el dólar turista o tarjeta en los arg $ 11,94. 


La tendencia a la baja que viene mostrando el blue y el avance del oficial generó que la brecha entre ambas cotizaciones se acote a un 40 %.


Desde el mercado manifestaron que esta diferencia magra atenta contra el negocio del ‘puré’, que consta de la diferencia entre la compra de dólar ahorro y su venta en el mercado paralelo. 


“Con estos valores para mucha gente ni vale la pena hacer ‘puré’. Lo que te queda es casi nada. Esta semana hice varias ventas pero ni una compra”, señaló un operador a Cronista.com.


El contado con liquidación operaba en los arg $ 11,91 y el dólar MEP o tarjeta en los  12,00. 


Según estimaciones privadas, el Banco Central (BCRA) realizó operaciones en el mercado de las que quedó con saldo negativo por u$s 7 millones.


El total operado en el segmento contado fue de u$s 249,938 millones y de u$s 5,8 millones en futuros.


El Martes el blue tocó un piso de arg $ 12,30 y la compra de dólar ahorro vuelve a ser récord.


En los primeros tres días hábiles de Abril se vendieron u$s 163 millones, superando los u$s 160 millones del mismo período del mes pasado. 


Los bancos líquidos ya ayudaron al BCRA a retirar arg $ 4.500 millones a través de Lebac.


En las dos licitaciones previas había inyectado casi arg $ 6.400 millones.



08/04/2015



Cotizaciones en el Exterior




En EEUU la Bolsa terminó en alza.


El Dow Jones (+0,15 %)  y el Nasdaq  (+0,83 %).


El Presidente de la FED de Nueva York dijo que la subida de tasas ocurrirá cuando mejore la economía Estadounidense.


También aseguró el funcionario que el petróleo barato y la fortaleza del dólar son los principales riesgos para la economía Estadounidense.


El FMI dijo que ve bajo crecimiento económico durante el año 2015 en el mundo.


Las malas noticias en EEUU traen alzas porque justificarían un aplazamiento del alza de las Tasas de Interés,  que podría "pinchar la burbuja" de los precios de las Acciones y Bonos.


Parte de los directores de la FED quieren subir las Tasas de Interés en Junio.


En Brasil,  la Bolsa cerró con leve baja (-0,13 %).


En los últimos 12 meses, el déficit comercial Brasileño fue el peor en 16 años.


El Déficit estatal de Brasil respecto al Producto Bruto fue récord : 7 ,34 % anual.


El dólar comercial en Brasil cayó a 3,06 reales.  En el trimestre pasado subió 20 %.


Las Exportaciones Brasileñas cayeron 12,3 % en el último trimestre del año 2014, lo cual fue el peor resultado desde el año 1996.


¿ Motivo ? El Real Brasileño está sobrevaluado.


Pero la sobrevaloración del Real empeora debido a la Inflación, que es la más alta para un mes de Marzo ... en los últimos 20 años.


Los últimos retoques hacia abajo del valor del dólar en Brasil se relacionarían con los pasados "cacerolazos" contra el Gobierno y presiones de los países vecinos.


El Dólar en Brasil,  si bien subió a niveles del año 2003,  está sumamente barato ya que antes de asumir Lula (10-2002) estaba a 4 reales y durante los largos años del Gobierno del PT hubo una inflación importante (80 %).


Un valor lógico para el Dólar en Brasil sería encima de los 7  reales.


En Europa, las Acciones cerraron en baja.


El índice DAX de la Bolsa Alemana bajó (-0,7 %).


La caída del avión de Lufthansa,  la situación de Grecia y una absurda burbuja de precios de las Acciones, son algunos temas que preocupan a  los inversores de Alemania.


El Banco Alemán Commerzbank cerró 400 cuentas en Luxemburgo de clientes que supuestamente habían depositado "dinero negro" en el Banco.


La noticia traerá otra fuerte salida de depósitos de los Bancos Alemanes.


Quedó en Default una empresa Alemana exportadora de maquinaria : Vakoma de Magdeburg.  ¿ La causa ? Las sanciones del Gobierno Alemán a Rusia por no apoyar el Golpe de Estado Nazi en Ucrania.


El Ministerio de Economía de Alemania aseguró que en el país escasean las inversiones.


El CAC 40 de Francia bajó menos  (-0,28 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (-0,7 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña bajó también (-0,35 %). 


En España, el Ibex bajó más (-0,64 %).


El Banco Madrid será liquidado y los que tengan depositados más de 100.000 euros (incluidos varios jerarcas Chavistas Venezolanos) perderán su dinero.  


Varios Bancos Españoles tienen problemas de liquidez.


El Banco Sabadell cerrará 150 sucursales (leyó bien)  para recuperar "caja".


Al Gobierno de Cataluña también le falta dinero : Le adeuda a las farmacias 340 millones de euros (no paga desde Noviembre del 2014).


El índice de Grecia cayó hoy (-1,2 %).


Hubo ayer una cordial reunión entre los Jefes de Estado de Grecia y Rusia.


Pero además hay otra buena noticia : Rusia multiplicará las compras de alimentos a Grecia.



Grecia será el principal distribuidor de gas Ruso a Europa Occidental.


Grecia ya calculó  el  multimillonario resarcimiento que pedirá  a Alemania por las pérdidas ocasionadas durante los bombardeos e invasiones Nazis a Grecia en los 1940s : 278.700 millones de Euros.



Veamos las medidas que tomaría Grecia para mejorar sus cuentas públicas :


*Mayor restricción de la salida de divisas del país.

*Lucha contra el contrabando y  la evasión fiscal, eliminación de Exenciones. 


*Nuevos Impuestos (por ejemplo, uno sobre la publicidad en TV, 'cultura', etc).

*Incremento de impuestos sobre autos, piletas de natación y lanchas "de lujo".


Alemania quiere que Grecia ejecute otro tipo de medidas :


*Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones (incremento de edades para jubilarse)

*Liberalización del mercado laboral ("Contratos Basura").


Según el Gobierno Griego, sus medidas incrementarán el superávit fiscal al 3,9 %, pero Alemania no cree que este cálculo sea realista.


La Bolsa Rusa cerró otra vez mixta  (Micex -0,71 %; RTSI +1,76  %).


El Dólar en Rusia cayó  otra vez  : 54,03 Rublos.


Una guerra en Yemen, con 2 grandes productores de petróleo como protagonistas (Irán y Arabia Saudita) prometen una tendencia alcista del crudo.


El petróleo bajó en EEUU a 51 dólares el barril.


El Congreso de Rusia (Duma), ajustó el Presupuesto 2015, que ahora tendrá un déficit fiscal mayor (3,7 % del PBI).  


El Dólar fue calculado en promedio a 61,5 Rublos (está a 54),  el barril de petróleo a 50 dólares, la inflación se calcula en el 12,2 % y el PBI caería un 6 %.


El Estado Ruso tomará más deudas para enfrentar la violenta caída del precio internacional del Petróleo.


Pero la situación del vecino Ucrania es mucho peor : Hay desabastecimiento,  filas interminables para llevarse un paquete de azúcar,  un aceite y una harina.


El Gobierno Nazi de Ucrania copia el modelo económico de Venezuela.


En sólo 2 meses se cerraron en Kiev el 20 % de los pequeños comercios.


Ucrania entregaría "activos del país" para pagar su deuda externa.



El 3° Banco en importancia de Ucrania, "Delta Bank" fue declarado INSOLVENTE.



El Financial Times dice que Ucrania ya está en Default,  pues las grandes empresas ya no pagan sus deudas.


Hoy se supo que "Metinvest", el holding más grande minero - metalúrgico de Ucrania quedó en Default y buscará dilatar los vencimientos de deudas del año 2015.


La Inflación de Ucrania se calcula en el 46 % anual.


Las nuevas repúblicas de Donetsk y Lugansk, surgidas como respuesta a un Golpe de Estado de simpatizantes Nazis en Kiev,  tendrán como moneda al Rublo de Rusia



La decisión de EEUU de armar a los Nazis Ucranianos, podría causar una nueva Guerra Civil, esta vez en el oeste del país (Nazis vs "Oligarcas").



(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)