Argentina - Mercados - 05/01/2015 : Lunes Negro - Acciones caen 6 % en Buenos Aires - En Nueva York las Acciones Argentinas se desploman hasta un 8 % - Creen que la fuerte caída del Petróleo y el fin de la "Cláusula Ruffo" con decepcionantes declaraciones del Ministro de Economía Kicillof, influyeron en el extraordinario derrumbe bursátil que sufrió Argentina

05/01/2015



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  05/01/2015



Dólar en Uruguay =  19,56 pesos argentinos  (suba)


Euro =               1,1933   dólares  (caída)

Libra (GB) =    1,525     dólares    (caída)


Oro en EEUU =         1204,97     dólares la onza troy (en alza)

Soja en EEUU =         382,05      dólares la tonelada (Enero 2015 - en alza) 

Petróleo en EEUU=    49,96      dólares el barril (Febrero 2015 - en baja)



Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30   bolívares

Dólar SICAD II en Venezuela =                             49,98    bolívares

Dólar Paralelo en Venezuela =                             175,95   bolívares 



05/01/2015


Argentina

Derrumbe de las Acciones Argentinas en Buenos Aires  y en Nueva York



Europa y EEUU con fuertes caídas.  


El euro se depreció a su mínimo nivel en casi nueve años, afectado por el creciente temor a que unas Elecciones anticipadas en Grecia lleven al poder a un partido de Izquierda que ha prometido cancelar las medidas de austeridad y desconocer una buena parte de la deuda pública del país.


Por su parte, los precios del petróleo cayeron a nuevos mínimos en cinco años y medio por preocupaciones ante el superávit de suministros globales y la débil demanda.


En Brasil,  preocupa fuerte suba del Déficit Fiscal y se habla de un posible Default de la empresa petrolera pública Petrobras.


Acciones de Argentina con un Lunes Negro, triplicando las bajas del preocupado Brasil.


Dólar "blue" cerró "tranquilo",  pero subió fuerte el dólar Contado con Liquidación y el Banco Central debió vender no menos de 10 millones de dólares para frenar el alza de la divisa.


El vencimiento de la cláusula Ruffo sin novedades,  parece haber provocado una salida masiva de los inversores en Acciones Argentinas.


El Gobierno Argentino aprovecharía el fallo Griesa para justificar el Default de sus deudas. 


No pagando sus deudas durante el año, el Gobierno Argentino considera que podrá llegar a las Elecciones Presidenciales del año 2015 con el "dólar barato".



BONOS



Los Bonos Argentinos lograron esquivar las fuertes bajas y finalizaron con números mixtos. 


El Discount DICY ascendió un (+2 %),  Bonar 2024 (+0,6 %), Bonar 2017 mejoró (+0,3 %) y el Boden 2015 (+0,17 %); mientras que el Discount DICA perdió (-1,1 %) y el Par PARA (-1 %). 


Subieron únicamente los Cupones del PBI en pesos TVPP (+1,5 %). 



Los Cupones en Euros - TVPE cayeron (-3 %), y los TVPA en dólares ley Argentina (-3,5 %).


Los inversores apuestan ahora a la profundización de la recesión.


Esto sucedió en un contexto de bajo volumen de operaciones, lo cual es habitual para esta fecha del año en donde muchos inversores se encuentran de vacaciones.


ACCIONES


Muchos inversores cerraron el 2014 festejando por la ganancia de 60 % que obtuvo el Merval.


Sin embargo, el año 2015 no comenzó de la misma forma y en la segunda rueda bursátil algunas Acciones cayeron más de 10 %.


El pesimismo en los mercados internacionales afectó a los activos locales aunque los títulos públicos lograron esquivar las bajas.


El índice Merval perdió 6,3 % a 8.123,70 unidades en un mercado que mantuvo la atenta mirada a la plaza Estadounidense. 


El Petróleo cerró debajo de los u$s 50 por barril y descendió 5 %.


Si bien la tendencia en los últimos meses es a la baja, la caída de hoy no ayudó a comenzar el año de la mejor forma. 


“El pesimismo fue importado y la atención estuvo fijada en el petróleo y en Dow Jones”, comentó un experimentado operador en diálogo con Cronista.com.


El principal índice Bursátil de Nueva York cayó 1,8 % y esto arrastró al resto de las plazas de la región (aunque la caída de las Acciones de Argentina superaron varias veces al resto).


Las acciones con mayores bajas fueron las de Petrobras con un (-10,8 %); Tenaris (-7,1 %); YPF (-7 %); Transener (-6,7 %); Comercial del Plata (-5,4 %), Francés con un (-5,3 %), Siderar (-5 %).


En el mercado los operadores reconocer que el último mes del año y Enero son los mejores periodos respecto a los recambios de cartera y movimientos de inversores.


Sin embargo este año lo califican como atípico debido a las noticias que se fueron desarrollando en los últimos meses.


“Que el Merval finalice con una suba de 60 % no es típico y la manera en la que se comenzó el año, en donde aún restan cuestiones por resolver, tampoco es normal”, confió otro analista.  


Caída la Clausura RUFO, en el mercado ahora está seguro de que el Gobierno no negociará con los "Fondos Buitres". 


Para frenar una posible negociación sobre el pago de los 10.000 millones de dólares por el Juicio perdido por Argentina en EEUU,  el Gobierno K se niega a pagar el 100 % de lo adeudado y ofrece menos del 30 %, como pagó al resto que no litigó.


La "picardía" del Gobierno Argentino consiste en no cancelar los impagables vencimientos de la deuda externa del año 2015,  culpando de su Default total a los "Fondos Buitres".


Ayer, el Ministro de Economía, Axel Kicillof,  reveló la propuesta local para darle un cierre al capítulo del Default.


En una entrevista, el funcionario explicó que la oferta del Gobierno "es la misma de 2010, en que ofrecimos lo mismo de 2005 : Los Discount, con una quita del 65 %". 


Además, agregó que ofrece a cambio "un Discount como si hubiera entrado al canje en 2005, con intereses capitalizados durante todo el periodo y estamos dispuestos a ofrecer también el Cupón PBI desde el primer canje, capitalizado. Puede dar hasta 100 % del valor nominal".


ADRs



Los precios de casi todas las Acciones Argentinas que cotizan en EEUU se derrumbaron hoy, al igual que los de Buenos Aires.


Entre las mayores caídas estuvieron las de las Acciones de :


TGS (-8,43 %), Petrobras Energía (-6,28 %), Tenaris (-5,18 %), YPF (-5,17 %),  Ternium (-4,96 %), Globant (-3,6 %), Banco Macro (-3,56 %), BBVA Banco Francés (-2,97 %), Edenor (-2,6 %) y GGalicia (-2,5 %).



DÓLAR


El dólar blue perdió hoy 8 centavos, con lo que se vendía esta tarde a 13,77 pesos, luego de acotadas operaciones el pasado Viernes, primer día hábil del 2015, cuando se registraron pocos movimientos tras el feriado de fin de año. 


En las últimas jornadas del año 2014 el blue había trepado con fuerza, llegando a sumar casi 50 centavos entre Lunes y Martes debido a la demanda de dólares por vacaciones y vencimientos, a lo que sumó la ausencia de ‘arbolitos’ para calmar esta necesidad de la plaza. 


En tanto, el dólar oficial se mantuvo estable a arg $ 8,564, con lo que el dólar ahorro se colocaba en los arg $ 10,26 y el dólar turista o tarjeta en los arg $ 11,54. 


De esta forma, la brecha entre ambas cotizaciones (la del dólar oficial y la del dólar paralelo) se colocaba en un 61 %. 


El dólar contado con liquidación operaba en alza a arg $ 11,95 y el dólar MEP volvía a cotizar en alza hasta los arg $ 12,32. 


Según estimaciones privadas, el Banco Central (BCRA) intervino por primera vez en el año vendiendo u$s 10 millones. 


"La demanda autorizada sostuvo el avance del tipo de cambio que no tuvo en la primera parte del día la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones". 


"Recién en momentos previos al cierre una incursión del Central con ventas efectivizadas en el sector donde operan Bancos y empresas acotó la corrección de hoy y acomodó la cotización del dólar algo por debajo de los máximos del día”, precisó un operador en su informe diario a clientes. 


El volumen de los negocios fue de u$s 152.977 millones en el contado y u$s 39 millones en mercado de futuros. 


Las empresas del sector agro-exportador liquidaron poco más de 24 mil millones de dólares durante el año pasado, cifra que superó al registro del 2013 pero estuvo por debajo del récord alcanzado en 2011. 


El Viernes, la autoridad monetaria se mantuvo al margen de las operaciones en un día de escasos negocios luego del feriado corto por las festividades de fin de año. 


“La falta de señales originadas en la ausencia oficial posibilitó que los valores del tipo de cambio se deslizaran por una tendencia alcista cuya intensidad se fue diluyendo a lo largo del día. Las escasas autorizaciones de compra conferidas por el Banco Central no tuvieron una contraparte importante del lado de la oferta genuina”, señaló un operador en su informe a clientes.


Los analistas esperan que el dólar paralelo vuelva a subir a la par de la inflación este año.


Pese a los controles policíacos y allanamientos a las cuevas de la City, en 2014 el billete informal trepó casi 40 %, cifra que estuvo en línea con el aumento de precios.



05/01/2015



Cotizaciones en el Exterior




EEUU terminó negativo. El Dow Jones (-1,86 %)  y el Nasdaq (-1,57 %).


En Brasil,  la Bolsa cayó (-2 %). El dólar en Brasil cierra sobre los 2,7 reales.


En Europa,  mercados caen fuerte en su mayoría : 


El índice DAX de la Bolsa Alemana cae (-3 %),  menos que la caída promedio.


El CAC 40 de Francia cayó poco más que el DAX  (-3,31 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (-3,8 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña  en descenso también (-2 %). 


En España, el Ibex cayó también pese a la recuperación económica del país (-3,5 %).


La Bolsa Rusa dió la nota subiendo 2,8 %.  El Dólar en Rusia a 60,7 Rublos debido a la fuerte caída del Petróleo.


Algunos economistas aseguran que "lo peor" de la crisis internacional llegará a fines de Enero de 2015 (¿ acertarán ?)



(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)