Argentina - Mercados - 10/12/2014 : Otro derrumbe de Acciones y Bonos Argentinos - Jueves y Viernes "Feriado Bancario y Cambiario" por Huelga en el Banco Central y demás Bancos Nacionales y Provinciales - En EEUU deciden si se embargan las Reservas de Divisas del Banco Central - Gobierno salió a vender dólares

10/12/2014



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  10/12/2014



Dólar en Uruguay =  16,72 pesos argentinos


Euro =              1,2446    dólares

Libra (GB) =   1,5717    dólares


Oro en EEUU =     1227,03    dólares la onza troy

Soja en EEUU =      379,26     dólares la tonelada (Enero 2015) 


Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30  bolívares

Dólar SICAD II en Venezuela =                             49,99   bolívares

Dólar Paralelo en Venezuela =                            181,23    bolívares 





10/12/2014



Argentina - Desconfianza


Más caídas de Bonos y Acciones por el Canje de Bonos "Boden 2015" por otros a vencer en 10 años



El Merval tuvo como ayer fuertes descensos , mientras continúa la caída del Boden 2015 (que el Gobierno decidió canjear por no poder pagarlo) y de la mayoría de los Bonos de la Deuda Externa Argentina.


De esta manera, la Bolsa cayó a sus niveles de inicio de Agosto y recortó su ganancia durante el 2014 al 53,6 por ciento, desde el 135 % tope logrado hacia el final de Septiembre.


Además, se interpreta el canje del Boden 2015, iniciado hoy en Buenos Aires,  como LA CONFIRMACIÓN DE QUE EL GOBIERNO NO ACORDARÁ CON LOS "FONDOS BUITRES".


La deuda con los Fondos Buitres, que comenzó en 3.500 millones de dólares, ya supera los 10.000 millones.


Según datos del Banco Central de Argentina, las Reservas líquidas (las divisas que realmente tiene Argentina en el Banco), apenas superan los 10.000 millones de dólares, cifra similar a la que había en el BCRA antes del Default del año 2001.


Si Argentina no tiene contratiempos 'extras' por no pagar sus deudas,  parece poco probable 
que el reemplazante de Cristina Kirchner se apure a salir del Default, al menos en los 2 primeros años de su Gobierno.


Con ventas de "Dólar Ahorro" el Gobierno mantiene "barato" el dólar paralelo.


Militantes K compran "dólar ahorro" y lo venden después en el mercado "blue".


Estas operaciones son llamadas coloquialmente "PURÉ" en el mercado de Argentina.



BONOS



Entre los Bonos, el Bonar X descendió (-2,27 %), el AN18 ganó 0,28 %, el Discount en dólares DICA cayó (-2,25 %), el Global 17 se hundió (-3,44 %), el Par en dólares PARA (-3,36 %), el PR12 avanzó 0,44 %, el PR13 restó (-0,18 %).


El Boden 2015, QUE SERÍA CANJEADO POR BONAR 2024, se contrajo (-1,68 %). 


Entre los Cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley Argentina) se derrumbó (-2,79 %) a arg $ 87 y el TVPP (en pesos) bajó (-0,85 %) a arg $ 5,8.


ACCIONES



Las expectativas sobre un acuerdo con los Fondos Buitres a partir de Enero, se siguen desvaneciendo lo que impacta en el humor de los inversores locales. 


Eso se reflejó en las fuertes bajas de Acciones y Bonos que se derrumbaron hoy casi un 7 %.


Este pesimismo se agregó al ya existente por las fuertes bajas del crudo tipo WTI y su impacto en empresas petroleras. 


“Las señales de las últimas semanas son contrarias a un posible arreglo y algunos inversores internacionales prefieren alejarse ante este escenario”, comentó un analista consultado por Cronista.com.


La última semana el Ministro de Economía anunció la emisión de un nuevo tramo del Bonar 2024, por u$s 6700 millones.


El Gobierno busca canjear los Boden 2015 por Bonos a vencer en el año 2024.


“Hay un pesimismo generalizado que se suma al ya difícil contexto internacional con la baja del crudo. Parte de la baja de hoy fue una reacción a un temor de fondo por los Buitres y la incertidumbre que genera este tema”, agregaron desde una importante sociedad de bolsa de la city. 


El Merval finalizó la primera rueda de la corta semana bursátil con un derrumbe de 6,9 %, a 8.279 unidades.


Los ajustes más importantes los sufrieron Banco Francés (-8,8 %),  Pampa Energía con un (-8,4 %),  Petrobras (-8,1 %), Transener (-7,96 %), YPF (-7,48 %),  Siderar (-7,24 %), Telecom (-7,07 %), Banco Macro (-6,88 %).


El mejor comportamiento fue el de las Acciones de Edenor que cayeron sólo (-3,23 %).


Así como en su momento cuando los rumores de un arreglo inminente impactaron de manera positiva en los papeles de los Bancos, el pesimismo de hoy los derrumbó. 


El petróleo en EE.UU. sigue en niveles históricamente bajos (WTI = 60,94 dólares) lo que preocupa a las empresas ligadas directamente e indirectamente con este mercado. 


Además, en Brasil, la petrolera estatal Brasileña Petrobras y sus ejecutivos deberán afrontar una demanda colectiva en una Corte Federal de Nueva York por considerar que el esquema de arreglo de contratos y corrupción denunciados en Brasil infló el valor de la empresa.


Las Acciones de Petrobras Brasil en Argentina cayeron otra vez más del 8 %; YPF retrocedió 7,5 % y Petrobras Argentina casi  el 6 %.



El total negociado en acciones ascendió a arg $ 199.211.109, con un balance 61 papeles en baja, 4 en alza y 3 sin registrar cambios en su cotización.


ADRs



Las Acciones Argentinas que se negocian en la Bolsa de Nueva York descendieron otra vez con fuerza.


Esta vez no hubo papeles en alza.



Otra jornada negativa para los mercados internacionales, con el petróleo profundizando el descenso tras el pronóstico de la OPEP de una menor demanda mundial, la cual tuvo impacto entre los activos financieros locales y así es que volvieron a registrar retrocesos.


Cresud (-6,59 %), Ternium también se desplomó (-6,1 %),  Banco Francés (-5,85 %); YPF (-5,44 %);  Banco Macro (-5,26 %), TGS (-4,35 %), Telecom (-4,11 %), Petrobras Energía (-3,49 %) fueron las Acciones que más cayeron.


Las Acciones experimentaron evoluciones negativas, que fueron acompañadas también por los Bonos, destacaron en el mercado. 




DÓLAR



El dólar blue revertía la suba inicial de 4 centavos que lo llevó a tocar los arg $ 12,84 y retrocedía hasta los arg $ 12,78, dos centavos por debajo de la apertura. 


En tanto, el dólar oficial cerró a arg $ 8,55, mientras el dólar ahorro se colocaba en los
arg $ 10,26 y el dólar turista o tarjeta en los arg $ 11,54. 


Así, la brecha entre las cotizaciones del dólar en el mercado oficial y el del paralelo se ubica en el 49 %. 


El dólar Contado con Liquidación operaba en baja a arg $ 11,33 y el dólar bolsa lo hacía a
arg $ 11,46. 


Tras la fuerte intervención de ayer, que le permitió comprar más de u$s 200 millones, la autoridad monetaria tuvo saldo negativo en un monto que fuentes privadas del mercado estimaron en unos u$s 25 millones.


El acumulado del mes por acciones de regulación cambiaria cayó hoy a US$ 185 millones y el monto adquirido como consecuencia de ingresos fuera de fecha sumó unos u$s 75 millones.


El total operado ascendió en el segmento de contado a u$s 151,691 millones, a los que hay que agregarles otros u$s 25,5 millones negociados en el mercado de futuros, que incluyen la actividad del Banco Central en todos los segmentos.


Gracias a los dólares de las telefónicas, las reservas (contables) superaron los u$s 29.000 millones.


La telefónica Claro pagó u$s 281 millones de la licitación de 4G, que el BCRA aprovechó para comprar.


Al mismo tiempo,  el Banco Central esterilizó arg $ 1.700 millones en su licitación de Lebac. 



10/12/2014



Cotizaciones en el Exterior




EEUU cayó fuerte. Bajó el Dow Jones (-1,5 %) y el Nasdaq (-1,63 %).


En Brasil,  la Bolsa cayó también (-1,29 %). 


En Europa,  mercados en su mayoría en descenso : 


El índice DAX de la Bolsa Alemana al contrario del resto cerró neutro  (+0,06 %). 


El CAC 40 de Francia cayó más que el promedio  (-0,84 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (-0,37 %)


FTSE 100 de Gran Bretaña cayó algo más que el promedio (-0,45 %). 


En España, el Ibex cayó también (-0,62 %).


La Bolsa Rusa subió  (+0,79 %).  El Dólar en Rusia en leve ascenso  : 54,28 Rublos. 



Rusia dejó flotar libremente la cotización del dólar para no consumir sus reservas de divisas ante la caída del precio del petróleo, pero se reservó la posibilidad de intervenir para frenar una suba exagerada del valor del billete verde.


(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)