Argentina - Mercados - 09/12/2014 : MARTES NEGRO EN ARGENTINA - DERRUMBE DE ACCIONES Y BONOS - CAYERON MÁS DEL 10 % LAS ACCIONES DE YPF - BONOS CAEN HASTA 7 % - GOBIERNO VENDE "DÓLAR AHORRO" PARA FRENAR EL ALZA DEL DÓLAR "BLUE"

09/12/2014



Algunos datos importantes de los mercados al cierre del  09/12/2014



Dólar en Uruguay =  17,25 pesos argentinos


Euro =              1,2380    dólares

Libra (GB) =   1,5676    dólares


Oro en EEUU =     1231,27    dólares la onza troy

Soja en EEUU =      385,60     dólares la tonelada (Enero 2015) 


Dólar Oficial (para alimentos) en Venezuela =  6,30  bolívares

Dólar SICAD II en Venezuela =                             49,96   bolívares

Dólar Paralelo en Venezuela =                            178,77   bolívares 





09/12/2014



Argentina - Desconfianza


Extraordinarias Caídas de Bonos y Acciones por el Canje de Bonos "Boden 2015" 



Tras el feriado largo y en un día malo de los mercados de Europa,  el Merval tuvo descensos extraordinarios, mientras continúa la caída del Boden 2015 (que el Gobierno decidió canjear por no poder pagarlo) y de la mayoría de los Bonos de la Deuda Externa Argentina.


Además, se interpreta el canje del Boden 2015, en Buenos Aires,  como LA CONFIRMACIÓN DE QUE EL GOBIERNO NO ACORDARÁ CON LOS "FONDOS BUITRES".


La deuda con los Fondos Buitres, que comenzó en 3.500 millones de dólares, ya supera los 10.000 millones.


Según datos del Banco Central de Argentina, las Reservas líquidas (las divisas que realmente tiene Argentina en el Banco), apenas superan los 10.000 millones de dólares, cifra similar a la que había en el BCRA antes del Default del año 2001.


Si Argentina no tiene contratiempos 'extras' por no pagar sus deudas,  parece poco probable 
que el reemplazante de Cristina Kirchner se apure a salir del Default, al menos en los 2 primeros años de su Gobierno.


Con ventas de "Dólar Ahorro" el Gobierno hizo caer el dólar paralelo.


Militantes K compran "dólar ahorro" y lo venden después en el mercado "blue".


Estas operaciones son llamadas coloquialmente "PURÉ" en el mercado de Argentina.


Esto significa que por carácter transitivo,  el Gobierno Argentino vende diariamente dólares en el mercado negro para frenar su alza y dar así confianza a los Argentinos.


Sin embargo,  los precios de la mayoría de los Bonos Argentinos se derrumbaron.


BONOS



Los Bonos no se salvaron de las bajas generalizas y al igual que las Acciones registraron pérdidas de más de 7 %.



El Discount perdió (-4,8 %); El Par (-2,3 %), el Boden 2015 -antes del canje- (-0,9 %), 

el Global 2017 cayó (-2,2 %), el Bonar X 2017 (-2,6 %). 


Entre los Cupones, el que más cayó fue el TVPP (el único Cupón en Pesos Argentinos)  que bajó el (-7,2 %).



Los TVPA bajaron (-3,8 %) y los TVPY (-3,7 %).


ACCIONES



Las expectativas sobre un acuerdo con los Fondos Buitres a partir de Enero se siguen desvaneciendo lo que impacta en el humor de los inversores locales.


Eso se reflejó en las fuertes bajas de Acciones y Bonos que se derrumbaron hoy más de 7 %.


Este pesimismo se agregó al ya existente por las fuertes bajas del crudo tipo WTI y su impacto en empresas petroleras. 


“Las señales de las últimas semanas son contrarias a un posible arreglo y algunos inversores internacionales prefieren alejarse ante este escenario”, comentó un analista consultado por Cronista.com.


La última semana el Ministro de Economía anunció la emisión de un nuevo tramo del Bonar 2024, por u$s 6700 millones. 


El Gobierno busca canjear los Boden 2015 por Bonos a vencer en el año 2024.


“Hay un pesimismo generalizado que se suma al ya difícil contexto internacional con la baja del crudo. Parte de la baja de hoy fue una reacción a un temor de fondo por los Buitres y la incertidumbre que genera este tema”, agregaron desde una importante sociedad de bolsa de la city. 


El Merval finalizó la primera rueda de la corta semana bursátil con un derrumbe de 7,2 %, a 8.888,49 unidades.


Los ajustes más importantes los sufrieron YPF con un (-10,6 %), Francés (-9,4 %),
Galicia (-8,5 %), Petrobras (-8,4 %), Petrobras Argentina (-8,06 %), Transener (-8,05 %).


Así como en su momento cuando los rumores de un arreglo inminente impactaron de manera positiva en los papeles de los Bancos, el pesimismo de hoy los derrumbó. 


En la rueda de hoy el petróleo en EE.UU. ascendió pero sigue en niveles históricamente bajos por lo que preocupa a las empresas ligadas directamente e indirectamente con este mercado.


Además, en Brasil, la petrolera estatal Brasileña Petrobras y sus ejecutivos deberán afrontar una demanda colectiva en una Corte Federal de Nueva York por considerar que el esquema de arreglo de contratos y corrupción denunciados en Brasil infló el valor de la empresa.


Petrobras Brasil cayó 8,4 %; mientras que Petrobras Argentina bajó 8,1 %. 


El total negociado en Acciones ascendió a arg $ 210.660.13, con un balance de 61 papeles en baja, 3 en alza y 3 sin registrar cambios en su cotización.


ADRs



Las Acciones Argentinas que se negocian en la Bolsa de Nueva York descendieron con fuerza aunque algunos papeles lograron finalizan con leves alzas.


Banco Macro se desplomó (-7,7 %), Galicia (-5,12 %), YPF (-3,6 %); Francés (-2,7 %); Petrobras Energía (-1,98 %), Ternium (-1,97 %), Edenor (-1,8 %) y Telecom (-1,3 %). 


Las Acciones experimentaron evoluciones negativas, que fueron acompañadas también por los Bonos, destacaron en el mercado. 


Entre los papeles que subieron en Wall Street estuvieron los de Alto Palermo (+2,4 %), 
Tenaris (+1,4 %); TGS (+1,2 %) e IRSA (+0,98 %).  Las alzas de ADRs fueron pocas.


DÓLAR



El dólar blue ganaba dos centavos respecto de la apertura al venderse a arg $ 12,80 y luego de ganar hasta 5 centavos esta mañana y tocar los arg $ 12,83. 


El dólar oficial cerró a arg $ 8,55, mientras que el dólar ahorro operaba a arg $ 10,26 y el dólar turista o tarjeta en los arg $ 11,54. 


Pero el dato de la rueda lo daba la fuerte intervención del Banco Central (BCRA) que se alzó con el monto más importante desde Abril de este año al comprar unos u$s 200 millones. 


El volumen negociado también fue importante y ascendió en el contado a u$s 414,073 millones y en futuros sólo u$s 12 millones.


"Con un volumen récord de operaciones en la rueda mayorista desde Septiembre pasado, el dólar bajó por efecto de una oferta importante de divisas que le sirvió al Banco Central para cosechar un significativo monto de compras netas en el mercado". 


"Los precios se movieron dentro de un acotado rango de fluctuación que tuvo máximos en los arg $ 8,555 y mínimos que tocaron los 8,552 por unidad en la última hora de operaciones", señaló un operador en su informe a clientes. 


Así, la brecha entre blue y oficial cerró en un 49,35 %. 


El dólar Contado con Liquidación finalizó a arg $ 11,64 y el dólar bolsa se ubicó en los 11,71. 


El Presidente del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli habló hoy ante el Senado.


Allí, aclaró que la devaluación fue una medida tomada por su antecesor Juan Carlos Fábrega y de la que no piensa “hacerse cargo”. 


“Yo no me hago cargo de una devaluación que no hice. Me hago cargo de mi gestión, desde el 1 de Octubre”, señaló al ser interpelado por legisladores de la oposición. 


Subrayó que “el volumen de Contado con Liquidación bajó significativamente porque estaba inflado, porque no eran operaciones de inversión”. 



09/12/2014



Cotizaciones en el Exterior




EEUU operó mixto. Bajó el Dow Jones (-0,29 %) y el Nasdaq subió (+0,38 %).


En Brasil,  la Bolsa cayó levemente (-0,16 %). 


En Europa,  mercados en su mayoría en descenso : 


El índice DAX de la Bolsa Alemana cayó fuerte  (-2,2 %). 


El CAC 40 de Francia cayó más  (-2,55 %).


EURO STOXX (promedio Europa)  (-2,6 %).


FTSE 100 de Gran Bretaña cayó menos que los demás (-2,14 %). 


En España, el Ibex cayó más que el promedio (-3,18 %).


La Bolsa Rusa cayó  (-0,41 %).  El Dólar en Rusia en ascenso  : 54,21 Rublos. 



(Fuentes : El Cronista, Merval,  Investing y Bloomberg)